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事件：10月16日，公司發(fā)布前三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73.87億元，同比+13.59%；歸屬于上市公司股東凈利潤6.55億元，同比+ 40.55%，業(yè)績超出預(yù)期。
　　前三季度業(yè)績超預(yù)期，歸母凈利增速達(dá)40.55%。1）報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)專注主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營并致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步增長。根據(jù)公司公告，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73.87億元，同比+13.59%。2）根據(jù)公司公告，2022Q1-Q3公司各季度歸屬于上市公司股東凈利潤持續(xù)保持高增速，分別實(shí)現(xiàn)1.14/3.69/1.72億元，同比增速分別達(dá)到39.61%/36.28%/49.57%，充分驗(yàn)證了公司的盈利能力；未來隨著公司加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)，全方位拓展市場，其業(yè)績或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
　　信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略有序推進(jìn)，核心產(chǎn)品能力不斷拓展。1）報(bào)告期內(nèi)，在核心產(chǎn)品拓展能力上，高端計(jì)算領(lǐng)域，公司開發(fā)了基于國產(chǎn)處理器的多款服務(wù)器、工作站，均通過了國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)試；國產(chǎn)化部件方面，公司完成面向云計(jì)算領(lǐng)域和人工智能領(lǐng)域的存儲(chǔ)IO模塊設(shè)計(jì)；在存儲(chǔ)領(lǐng)域，公司自研存儲(chǔ)系統(tǒng)性能不斷提升，分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)ParaStor從2009年單套存儲(chǔ)系統(tǒng)容量16PB，到2022年單套存儲(chǔ)系統(tǒng)300PB，不斷突破業(yè)內(nèi)存儲(chǔ)容量和性能上限。2）在訂單表現(xiàn)上，2022年1月15日，根據(jù)采招網(wǎng)公告，《中國移動(dòng)2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購（第1批次）（標(biāo)包3、7、11、12）》共計(jì)約采購服務(wù)器14.22億元（含稅），中科可控銷售額約3.85億元，占比約27%、排名第二，體現(xiàn)信創(chuàng)產(chǎn)品競爭力。3）此外，公司緊緊圍繞國家重點(diǎn)部門“十四五”發(fā)展規(guī)劃，參與農(nóng)業(yè)、氣象、交通、應(yīng)急、政務(wù)等國家重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字化智能化升級(jí)，提供從基礎(chǔ)硬件、數(shù)據(jù)平臺(tái)到創(chuàng)新應(yīng)用的全面信息化建設(shè)。
　　體內(nèi)多項(xiàng)資產(chǎn)未被充分預(yù)期，具備較高估值性價(jià)比。1）公司是中科院頂級(jí)技術(shù)孵化平臺(tái)，體內(nèi)控股及參股海光、中科三清、曙光云、曙光數(shù)創(chuàng)、中科星圖等多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，其參股企業(yè)中科方德最新5.0版本桌面操作系統(tǒng)預(yù)裝軟件中心已上架運(yùn)維2000款國產(chǎn)軟件及開源軟件。體內(nèi)多項(xiàng)資產(chǎn)未被充分預(yù)期，成長確定性較強(qiáng)，有望帶動(dòng)公司未來幾年高成長。2）根據(jù)關(guān)鍵假設(shè)，我們預(yù)計(jì)2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為130.68億、151.90億及175.95億元，歸母凈利潤分別為15.56億、20.44億、26.71億元。對(duì)應(yīng)2022年P(guān)E約為22x，估值位處歷史底部、性價(jià)比突出。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：服務(wù)器行業(yè)競爭加?。恍酒慨a(chǎn)化不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加劇