>> 川財(cái)證券-風(fēng)光行業(yè)周報(bào)：光伏電池片維持高位，行業(yè)持續(xù)高景氣-221021
| 上傳日期： |
2022/10/24 |
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pdf 共13頁 |
來源： |
川財(cái)證券 |
| 評級： |
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作者： |
孫燦 |
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川財(cái)周觀點(diǎn)
本周風(fēng)電板塊表現(xiàn)較好，光伏板塊進(jìn)入震蕩調(diào)整階段。光伏方面，本周電池片不減供應(yīng)緊張之勢，預(yù)期10月份電池片仍會(huì)是全供應(yīng)鏈最緊張缺乏的環(huán)節(jié)，價(jià)格將繼續(xù)維持高位。隨著硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能持續(xù)釋放，四季度產(chǎn)能增幅終于即將迎來環(huán)比25%以上，硅料有效產(chǎn)量方面也即將迎來逐月上升，市場對硅料價(jià)格下跌的預(yù)期增強(qiáng)，疊加全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。風(fēng)電方面，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)持續(xù)高增，疊加歐洲海風(fēng)需求規(guī)劃明確，風(fēng)電行業(yè)景氣預(yù)期持續(xù)加強(qiáng)。隨著風(fēng)光大基地項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目加速推進(jìn)，疊加風(fēng)機(jī)大型化降本趨勢，風(fēng)電龍頭企業(yè)盈利有望隨原材料跌價(jià)持續(xù)釋放，繼續(xù)看好風(fēng)電零部件和海上風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。
市場一周表現(xiàn)
本周電力設(shè)備指數(shù)下跌2.61%，上證指數(shù)下跌1.08%，滬深300指數(shù)下跌2.59%。各子板塊中，電池指數(shù)上漲0.55%，光伏設(shè)備指數(shù)下跌2.25%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)上漲2.18%。個(gè)股方面，光伏設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：上能電氣（300827.SZ,14.90%），賽伍技術(shù)（603212.SH,8.18%），福斯特（603806.SH,4.95%）；周跌幅前三的公司為：聯(lián)泓新科（003022.SZ,-11.36%），禾邁股份（688032.SH,-11.24%），天合光能（688599.SH,-11.21%）。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：海力風(fēng)電（301155.SZ,12.67%），禾望電氣（603063.SH,10.00%），雙一科技（300690.SZ,7.01%）；周跌幅前三的公司為：湘電股份（600416.SH,-10.15%），天順風(fēng)能（002531.SZ,-2.86%），金風(fēng)科技（002202.SZ,-0.49%）。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
10月16日，中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會(huì)開幕會(huì)在人民大會(huì)堂大禮堂舉行。習(xí)近平總書記在代表十九屆中央委員會(huì)向大會(huì)作報(bào)告時(shí)，多次提及碳達(dá)峰碳中和、可持續(xù)發(fā)展、綠色發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新等關(guān)鍵詞，對可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。（節(jié)選自中國網(wǎng)）
10月17日，江蘇省蘇州高新區(qū)管委會(huì)就《關(guān)于加快推動(dòng)房屋建筑領(lǐng)域分布式光伏發(fā)電設(shè)施建設(shè)管理辦法（試行）》公開征求意見，文件指出，本辦法所稱“分布式光伏發(fā)電設(shè)施”，指在高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)利用工業(yè)廠房、物流倉儲(chǔ)、商業(yè)辦公、公共建筑、市政設(shè)施、景觀小品等建構(gòu)筑物屋頂和外立面建設(shè)，以用戶側(cè)自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。分布式光伏發(fā)電設(shè)施所依托的建構(gòu)筑物應(yīng)具有合法性。（財(cái)聯(lián)社）
10月17日，江蘇省人民政府印發(fā)《江蘇省碳達(dá)峰實(shí)施方案》。據(jù)方案：到2025年，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降14%，單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放完成國家下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到18%，林木覆蓋率達(dá)到24.1%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)）
10月18日，浙江舟山發(fā)布《舟山市人民政府辦公室關(guān)于對市八屆人大一次會(huì)議第1號議案的復(fù)函》。《復(fù)函》指出，堅(jiān)持有序開發(fā)，打造風(fēng)光電全產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)各地資源及當(dāng)前技術(shù)條件，按照“宜電則電、宜氫則氫”的原則統(tǒng)籌規(guī)劃整域能源利用供給形式，有序開發(fā)各類能源項(xiàng)目。（北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)）
10月20日，廣東潮州市人民政府發(fā)布《潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出：因地制宜大力發(fā)展風(fēng)電、太陽能和生物質(zhì)能等可再生能源，提高可再生能源在能源供給結(jié)構(gòu)中的比重，實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展。（北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)）
10月21日，國家能源局華中監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于征求西藏“兩個(gè)細(xì)則”意見的函，文件適用于西藏區(qū)、地兩級調(diào)度機(jī)構(gòu)裝機(jī)容量20兆瓦及以上的直調(diào)發(fā)電廠（不含火電、燃機(jī)、燃油機(jī)組、自備電廠），以及裝機(jī)容量10兆瓦及以上集中式光伏、光熱、光儲(chǔ)、風(fēng)電電站等發(fā)電側(cè)并網(wǎng)主體，電化學(xué)、壓縮空氣、飛輪等新型儲(chǔ)能，傳統(tǒng)高載能工業(yè)負(fù)荷、工商業(yè)可中斷負(fù)荷、電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)等能夠響應(yīng)電力調(diào)度指令的可調(diào)節(jié)負(fù)荷（含通過聚合商、虛擬電廠等形式聚合）等負(fù)荷側(cè)并網(wǎng)主體的電力輔助服務(wù)管理。電網(wǎng)公司所屬電廠所有機(jī)組同等參與提供輔助服務(wù)，不參與結(jié)算。（財(cái)聯(lián)社）
公司公告
大全能源：公司發(fā)布公告稱，近日與某客戶簽訂《硅料采購合同》，預(yù)計(jì)向公司采購46200噸太陽能級原生多晶硅，預(yù)計(jì)采購金額約139.99億元(含稅)，合同約定期限為2023年-2027年。
明陽智能：公司發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2022年1-9月公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為33億元到36.5億元，與上年同期相比將增加約11.39億元到約14.89億元，同比增長52.68%到68.88%。
三峽能源：公司發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2022年1-9月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入174.06億元，較上年同期（調(diào)整后）增長48.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤61.70億元，較上年同期（調(diào)整后）增長36.53%。
沐邦高科：公司發(fā)布公告稱，為加快公司光伏業(yè)務(wù)規(guī)劃部署，推進(jìn)公司智能化硅提純循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)的實(shí)施進(jìn)度，為后續(xù)更大規(guī)模地建設(shè)硅提純項(xiàng)目積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和夯實(shí)量產(chǎn)工藝基礎(chǔ)，公司擬通過下屬公司內(nèi)蒙古沐邦興材新材料有限公司（以下簡稱“沐邦
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