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事件：盛天網(wǎng)絡(luò)發(fā)布2022年前三季度報(bào)告。前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.8億元，同比增長(zhǎng)23.3%，主要系游戲社交服務(wù)業(yè)務(wù)收入增加所致；歸母凈利潤(rùn)1.9億元，同比增長(zhǎng)71.4%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.89億元，同比增長(zhǎng)73.4%。單季度來(lái)看，22Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)32.4%至4.5億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7376.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.1%；扣非凈利潤(rùn)7312.9萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)83.3%，業(yè)績(jī)高于市場(chǎng)預(yù)期。
　　布局電競(jìng)酒店新賽道，游戲社交業(yè)務(wù)持續(xù)貢獻(xiàn)增量。電競(jìng)酒店方面，公司于2022年8月9日與美團(tuán)酒店簽署協(xié)議，雙方將會(huì)發(fā)揮各自的產(chǎn)品和渠道優(yōu)勢(shì)，共同為電競(jìng)酒店賦能，下一步平臺(tái)將鏈接OTA，接入VR/AR、社交、劇本殺等多種泛娛樂(lè)業(yè)態(tài)，未來(lái)前景可期。游戲社交業(yè)務(wù)精準(zhǔn)滿(mǎn)足Z世代社交需求，同時(shí)提供游戲社交、陪練、技能分享等多種功能，完善云游戲社區(qū)生態(tài)體系，表現(xiàn)亮眼，疊加公司平臺(tái)存量用戶(hù)基本盤(pán)，后續(xù)活躍度提升與用戶(hù)增長(zhǎng)值得關(guān)注。
　　精品IP長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健，海外市場(chǎng)布局提速。公司目前正在運(yùn)營(yíng)和開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)游戲包括《三國(guó)志2017》、《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》、《真·三國(guó)無(wú)雙霸》和《大航海時(shí)代：海上霸主》?！度龂?guó)志2017》上線6年，整體表現(xiàn)良好，長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定。據(jù)七麥數(shù)據(jù)顯示，《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》在報(bào)告期內(nèi)基本穩(wěn)定在IOS游戲暢銷(xiāo)榜TOP10，2022年仍在海外保持高收入水準(zhǔn)。2022年8月10日，《真·三國(guó)無(wú)雙霸》正式上線東南亞地區(qū)的越南、泰國(guó)、菲律賓、印度尼西亞，為IP運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　股權(quán)激勵(lì)迸發(fā)創(chuàng)新動(dòng)力，員工持股有望筑牢利益共同體。報(bào)告期內(nèi)，公司一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和一期員工持股計(jì)劃均實(shí)施中。2022年7月25日，公司向符合授予條件的105名激勵(lì)對(duì)象授予87.5萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票，授予價(jià)格為7.04元/股，并實(shí)施2022年員工持股計(jì)劃，持股規(guī)模不超過(guò)338.6萬(wàn)股。兩項(xiàng)計(jì)劃充分彰顯公司發(fā)展信心，有望調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象積極性，構(gòu)筑公司利益共同體。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為2.3億元、3億元、3.8億元，對(duì)應(yīng)PE分別為17倍、13倍、10倍。公司為互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)平臺(tái)服務(wù)龍頭企業(yè)，網(wǎng)娛平臺(tái)業(yè)務(wù)基本盤(pán)穩(wěn)固；同時(shí)，公司已全資收購(gòu)天戲互娛，未來(lái)IP與游戲運(yùn)營(yíng)前景可期；游戲社交業(yè)務(wù)增長(zhǎng)已現(xiàn)，后續(xù)或持續(xù)貢獻(xiàn)亮眼表現(xiàn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，云游戲平臺(tái)升級(jí)進(jìn)度或不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，天戲互娛業(yè)績(jī)或不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。