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事件：科沃斯發(fā)布割草機(jī)GOATG1&商用清潔機(jī)器人DEEBOTPROK1、M1。
　　割草機(jī)GOATG1：充分復(fù)用掃地機(jī)智能技術(shù)
　　①?gòu)?qiáng)調(diào)智能性，解決傳統(tǒng)割草機(jī)痛點(diǎn)。G1在邊界感知、路徑、避障上充分沿用科沃斯在家用掃地機(jī)上的高精度定位、規(guī)劃路徑，AIVI避障等方案，較傳統(tǒng)割草機(jī)器人智能性更強(qiáng)，解決了①預(yù)埋線；②隨機(jī)切割效率低；③避障差導(dǎo)致傷人傷物的痛點(diǎn)。
　?、谘?qǐng)德國(guó)足球運(yùn)動(dòng)員巴拉克代言。為切入海外市場(chǎng)做營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)備。
　　③上市時(shí)間：預(yù)計(jì)23年3月進(jìn)入中國(guó)、歐洲市場(chǎng)。
　　商用清潔K1&M1：大小結(jié)合，多機(jī)協(xié)作
　　核心突破在多產(chǎn)品組合+多機(jī)協(xié)同+商業(yè)模式創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品能力+使用成本。
　　①K1、M1一大一小，可通過(guò)各種數(shù)量組合，結(jié)合滿足小、中、大不同商用清潔環(huán)境。
　　②搭載科沃斯首創(chuàng)的多機(jī)協(xié)同系統(tǒng)HIVE，可幫助多臺(tái)機(jī)器共享環(huán)境信息，自主調(diào)度。
　?、跠EEBOTPRO采用全租賃商業(yè)模式降低使用成本。首個(gè)科沃斯機(jī)器人租賃平臺(tái)也已正式上線。
　?、苌鲜袝r(shí)間：23年Q1將正式進(jìn)駐各類(lèi)商業(yè)空間。
　　簡(jiǎn)評(píng)：科沃斯正式從室內(nèi)走向戶外+商用
　　空間打開(kāi)：據(jù)科沃斯發(fā)布會(huì)介紹，2021年家用掃地機(jī)市場(chǎng)當(dāng)前全球約61億美元（約400億元），而商用清潔市場(chǎng)485億元，Grand View Research數(shù)據(jù)則顯示全球割草機(jī)市場(chǎng)300億。能力圈的開(kāi)拓將為科沃斯帶來(lái)更大成長(zhǎng)空間。
　　能力復(fù)用：割草機(jī)器人/商用機(jī)器人上均可見(jiàn)科沃斯充分發(fā)揮其作為掃地機(jī)龍頭的技術(shù)積累：①智能性軟件算法復(fù)用；②硬件實(shí)力（自研激光雷達(dá)等）復(fù)用?？莆炙归_(kāi)拓新空間有實(shí)力有信心。
　　投資建議：買(mǎi)入評(píng)級(jí)
　　暫時(shí)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)22-23年公司利潤(rùn)22、26億元，YOY+9%、+20%，對(duì)應(yīng)PE17、14x。當(dāng)前估值已充分反饋外界壓力預(yù)期，短期可關(guān)注本次新品發(fā)布及后續(xù)雙十一等事件催化，中期建議持續(xù)關(guān)注后續(xù)銷(xiāo)量拐點(diǎn)、盈利拐點(diǎn)等信號(hào)變化。維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品性能不及預(yù)期，海外景氣不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量不及預(yù)期。