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1.近期歐洲天然氣價(jià)格快速下跌，LNG船舶日租金水平連創(chuàng)新高。近期歐洲天然氣受到需求疲弱、前期補(bǔ)庫較快岸上輸送能力滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)以及設(shè)置電價(jià)上限等因素共同影響下，TTF價(jià)格快速下跌，回吐北溪一號斷供以來增幅，高頻交易價(jià)格甚至跌至負(fù)數(shù)區(qū)間。今年歐洲LNG進(jìn)口量快速攀升，美國基本補(bǔ)齊俄羅斯供應(yīng)減量的缺口，支撐全球LNG運(yùn)輸市場強(qiáng)勢運(yùn)行。16萬方LNG船舶日租金連創(chuàng)歷史新高，上周五達(dá)到44.25萬美元/天。
　　2.2023年底前LNG船舶運(yùn)輸供求格局依然緊張。2023年考慮到俄羅斯管道氣供應(yīng)減量，預(yù)計(jì)2023年LNG全球貿(mào)易量仍將增長，預(yù)計(jì)歐洲LNG進(jìn)口量依然能增長10%，亞洲需求也有望回升，在貿(mào)易格局重構(gòu)過程中運(yùn)距整體拉升。盡管當(dāng)前簽訂較多LNG船舶訂單，但到2023年底前交付數(shù)量有限，船隊(duì)增速在6%以下。
　　3. LNG船舶日租金有望維持20萬美元以上高位。2020年原油航運(yùn)市場儲油表明商品價(jià)格Contango有助于提升船舶浮艙需求，2023年歐洲LNG進(jìn)口依然偏強(qiáng)帶動海運(yùn)運(yùn)距拉升。當(dāng)然貨物損耗和天價(jià)租金會抑制LNG船浮艙需求。但2023年底前船舶運(yùn)力增長較低，以及周轉(zhuǎn)放緩、長協(xié)合約鎖定大量運(yùn)力和環(huán)保公約一定程度限制供給，我們認(rèn)為LNG船舶運(yùn)費(fèi)或?qū)⒒芈涞跃S持高位震蕩，而當(dāng)前1年期船舶租金有望成為即期市場運(yùn)費(fèi)常態(tài)，即16萬方LNG船即期運(yùn)費(fèi)即便下跌也將維持20萬美元以上。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：地緣政治沖突加劇、極端天氣、北溪一號管道恢復(fù)供應(yīng)