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安信證券-云南能投(002053)鹽業(yè)板塊量價(jià)齊升,靜待風(fēng)電投產(chǎn)業(yè)績放量-221028
上傳日期:
2022/10/28
大?。?/td>
830KB
格式:
pdf 共5頁
來源:
安信證券
評(píng)級(jí):
買入-A
作者:
周喆
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
■事件:公司發(fā)布2022年三季報(bào),公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入合計(jì)17.67億元,同比增長13.79%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.05億元,同比增幅高達(dá)75.91%;單三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.42億元,同比增長11.66%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.29億元,同比增長356.36%。
■鹽業(yè)量價(jià)齊升趨勢(shì)不改,三季度業(yè)績高增:據(jù)三季報(bào)披露,公司三季度業(yè)績?cè)鲩L主要來源于鹽業(yè)板塊貢獻(xiàn)。價(jià)格方面,今年以來食鹽價(jià)格整體呈現(xiàn)攀升趨勢(shì)并高位震蕩,根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),食鹽零售價(jià)從2021年10月的4.95元/公斤左右上漲至目前的5.15元/公斤左右;下半年以來,工業(yè)鹽價(jià)格也穩(wěn)步回升,根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),原鹽工業(yè)鹽價(jià)格從6月的400元/噸左右穩(wěn)步增長至10月底的416元/噸左右。在鹽業(yè)整體景氣度提升明顯的背景下,公司不斷優(yōu)化營銷策略、開發(fā)新客戶,三季度鹽業(yè)銷售板塊“量價(jià)齊升”趨勢(shì)不改。此外,公司有效克服了煤炭采購成本上漲等不利影響,鹽業(yè)板塊利潤總額實(shí)現(xiàn)同比增速355.73%,業(yè)績表現(xiàn)亮眼。
■來風(fēng)波動(dòng)影響新能源短期業(yè)績,在手項(xiàng)目充足靜待業(yè)績放量:據(jù)三季報(bào)披露,三季度來風(fēng)情況不佳、平均風(fēng)速同比下降,公司風(fēng)電發(fā)電量同比減少,導(dǎo)致風(fēng)電板塊的盈利同比有所下降。根據(jù)公司公告,截至2021年底,公司在運(yùn)風(fēng)電裝機(jī)容量37萬千瓦,共有5個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目在建與籌建,裝機(jī)容量為182萬千瓦。在建的通泉風(fēng)電場、金鐘風(fēng)電場一期與永寧風(fēng)電場預(yù)計(jì)將于2023年陸續(xù)并網(wǎng)投運(yùn),裝機(jī)容量分別為35萬千瓦、35萬千瓦、75萬千瓦,充足的在手項(xiàng)目為公司中期的業(yè)績?cè)鲩L提供支撐。公司規(guī)劃“十四五”期間實(shí)現(xiàn)新能源裝機(jī)規(guī)模513萬千瓦,其中風(fēng)電259萬千瓦、光伏254萬千瓦;此外,公司控股股東云南省投資集團(tuán)規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)控股裝機(jī)15GW、參股裝機(jī)15GW。公司與集團(tuán)層面的高規(guī)劃有望為公司中長期發(fā)展注入動(dòng)力。
■投資建議:我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年的營業(yè)收入分別為27.32億元、39.83億元、53.77億元,增速分別為20.9%、45.8%、35.0%,凈利潤分別為3.34億元、4.54億元、7.80億元,增速分別為32.9%、35.6%、71.8%,成長性突出;維持買入-A的投資評(píng)級(jí),6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為13.5元。
■風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)不及預(yù)期,項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期,鹽業(yè)產(chǎn)品銷量下滑。
云南能投股票研究報(bào)告
國泰君安-云南能投(002053)首次覆蓋報(bào)告:坐擁資源優(yōu)勢(shì),新能源乘風(fēng)提速-220908
紅塔證券-云南能投(002053)業(yè)績穩(wěn)步增長,清潔能源業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)-220901
銀河證券-云南能投(002053)化工業(yè)務(wù)量價(jià)齊升,新能源長期增長空間大-220829
中信證券-云南能投(002053)2022年中報(bào)點(diǎn)評(píng):鹽化板塊表現(xiàn)亮眼,穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)光建設(shè)-220830
財(cái)信證券-云南能投(002053)雙輪驅(qū)動(dòng),靜待新能源釋放業(yè)績-220819
銀河證券-云南能投(002053)傳統(tǒng)主業(yè)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固,新能源打開新成長空間-220808
安信證券-云南能投(002053)半年度業(yè)績亮眼,綠電投產(chǎn)高峰期漸行漸近-220717
中信證券-云南能投(002053)投資價(jià)值分析報(bào)告:借力省內(nèi)開發(fā)提速,轉(zhuǎn)型清潔能源運(yùn)營-220623
安信證券-云南能投(002053)風(fēng)力資源全國領(lǐng)先,云南省屬新能源平臺(tái)厚積薄發(fā)-220511
紅塔證券-云南能投(002053)業(yè)績符合預(yù)期,定增加快新能源業(yè)務(wù)發(fā)展-220419
更多云南能投研究報(bào)告
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