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事件：公司發(fā)布2022年三季報(bào)，2022年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.08億元，同比+28.03%；歸母凈利潤(rùn)2.67億元，同比+28.28%；扣非歸母凈利潤(rùn)2.48億元，同比+40.71%。分季度來(lái)看，公司2022年Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收入15.23億元，同比+40.99%，環(huán)比+18.49%；歸母凈利潤(rùn)1.04億元，同比+46.23%,環(huán)比+11.45%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.99億元，同比+57.83%，環(huán)比+17.63%。
　　降本增效成果顯著，盈利能力環(huán)比提升。2022年Q3，公司實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)用率2.75%，同比下降0.65pcts，環(huán)比下降0.26pcts，管理水平持續(xù)提升。Q3實(shí)現(xiàn)銷售毛利率22.68%，環(huán)比提升1.61pcts。我們預(yù)計(jì)，在降本增效助力下，公司盈利能力仍有望持續(xù)提升。
　　攜手華為實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，助力AITO品牌向上。公司作為賽力斯的汽車電子產(chǎn)品配套供應(yīng)商，自AITO品牌推出首款車型問(wèn)界M5以來(lái)，便為其提供液晶儀表、大功率無(wú)線充電及NFC鑰匙模塊等產(chǎn)品配套。7月4日，公司與AITO品牌合作的第二款產(chǎn)品——問(wèn)界M7正式亮相，標(biāo)志著公司與華為的合作再度升級(jí)。該款車型全系配備公司HUD產(chǎn)品，為駕駛者帶來(lái)更為直觀的安全駕駛輔助信息，進(jìn)一步提升駕駛的安全性和舒適性。
　　打造座艙全套解決方案，占領(lǐng)座艙變革先機(jī)。隨著汽車從傳統(tǒng)交通工具向移動(dòng)出行的“第三生活空間“的不斷進(jìn)階，智能座艙逐步成為未來(lái)車企產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的差異化體現(xiàn)。截至目前，公司已推出多種解決方案的座艙域控平臺(tái)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自主開(kāi)發(fā)車載娛樂(lè)系統(tǒng)、顯示屏、車載通訊等座艙終端硬件，形成了全套智能座艙解決方案，并與長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等客戶展開(kāi)深入合作。
　　投資建議：隨著公司在HUD領(lǐng)域加速拓展，座艙解決方案不斷完善，仍有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022-2024年，公司營(yíng)收分別為60.4/79.6/ 101.8億元；歸母凈利潤(rùn)為4.6/6.2/8億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期，降本增效不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。