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事件：2022年11月1日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家體育總局聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》。
　　《行動(dòng)計(jì)劃》是二十大之后首次針對(duì)科技行業(yè)的紅頭文件。此前針對(duì)Web3.0、元宇宙、AR/VR行業(yè)僅有地方政府產(chǎn)業(yè)落地相關(guān)文件，此次計(jì)劃是行業(yè)未來(lái)5年的指導(dǎo)思想和方針。
　　文件提出發(fā)展目標(biāo)，至2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）將超過(guò)3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷(xiāo)量將超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。開(kāi)展10類(lèi)虛擬視聽(tīng)制作應(yīng)用示范，打造10個(gè)“虛擬現(xiàn)實(shí)+”融合應(yīng)用領(lǐng)航城市及園區(qū)，形成至少20個(gè)特色應(yīng)用場(chǎng)景、100個(gè)融合應(yīng)用先鋒案例。
　　3500億產(chǎn)業(yè)鏈拆分來(lái)看涵蓋：工業(yè)生產(chǎn)（硬件端）、文化旅游（包括游戲等）、融合媒體（VR直播、線上直播等）、教育培訓(xùn)、體育健康、商貿(mào)創(chuàng)意、演藝娛樂(lè)、安全應(yīng)急、殘障輔助、智慧城市等。
　　硬件端：主要品牌新機(jī)迭代帶動(dòng)行業(yè)景氣度，頭部廠商新品在光學(xué)（pancake）、顯示（Mini LED、Micro OLED）、交互（全彩透視、眼動(dòng)追蹤）等技術(shù)方案上均有明顯升級(jí)。
　　內(nèi)容端：“Meta”化方向引領(lǐng)底層引擎、虛擬人技術(shù)、VR\AR游戲、VR直播不斷進(jìn)步和融合。隨著設(shè)備出貨量放量帶來(lái)XR用戶(hù)基數(shù)增長(zhǎng)，內(nèi)容端將協(xié)同增加。我們看好新設(shè)備框架下的新人機(jī)交互、人人交互環(huán)境。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　從5年規(guī)劃來(lái)看，VR\AR代表的新技術(shù)是政策將要扶持的大方向。建議關(guān)注騰訊控股(00700，買(mǎi)入) Z-plan、網(wǎng)易-S(09999，買(mǎi)入) VR內(nèi)容、三七互娛(002555，未評(píng)級(jí))投資VR產(chǎn)業(yè)鏈、芒果超媒(300413，增持)虛擬人、寶通科技(300031，未評(píng)級(jí))投資VR內(nèi)容、愷英網(wǎng)絡(luò)(002517，未評(píng)級(jí)) VR游戲、風(fēng)語(yǔ)筑(603466，未評(píng)級(jí))文旅數(shù)字化、星期六(002291，未評(píng)級(jí))數(shù)字虛擬棚、藍(lán)色光標(biāo)(300058，未評(píng)級(jí))虛擬直播等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　硬件銷(xiāo)量不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容上線延期風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)發(fā)展進(jìn)度延后的風(fēng)險(xiǎn)