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美豆：受隔夜美豆油盤面大幅拉漲影響，美豆跟隨提振，新作增產(chǎn)不及預(yù)期的情況下，需求偏好仍是拉動(dòng)盤面上漲的主要因素。近期市場普遍關(guān)注到密西西比河流域水位開始逐步抬升，而河流大豆裝運(yùn)量在過去一周中快速增加，加之近期美國本身也在尋找其他裝運(yùn)替代地區(qū)，因而美豆本身裝運(yùn)問題開始有所緩解。整體來看，美豆出口本身并未出現(xiàn)太多受預(yù)期方面的影響，美豆本身預(yù)售情況維持良好，另一方面，巴西本身銷售進(jìn)度偏慢，因而市場實(shí)際上給出美豆較為寬裕的窗口期，這就決定了受中國的聯(lián)動(dòng)性影響開始在逐步增加。巴西產(chǎn)地方面來看，作物多數(shù)進(jìn)入出苗的初期，部分地區(qū)開始進(jìn)入開花季，最近的作物生長進(jìn)度來看，播種較去年基本持平，其中北方地區(qū)相對(duì)濕潤，利于作物種植的推進(jìn)，而南方地區(qū)偏干燥，巴拉那等主產(chǎn)區(qū)播種進(jìn)度明顯相對(duì)滯后，不過在作物種植初期，天氣狀況一直維持良好，市場普遍預(yù)期作物產(chǎn)量將有明顯增加。不過短期而言，我們認(rèn)為美豆的矛盾仍然在于需求端，9月壓榨數(shù)據(jù)整體整體偏利空，環(huán)比跌幅超過NOPA數(shù)據(jù)表現(xiàn)結(jié)果，今晚繼續(xù)關(guān)注出口銷售的情況，22/23市場年度大豆出口凈銷售料介于70-160萬噸；2023/24市場年度大豆出口凈銷售料為0-7.5萬噸。