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川財(cái)觀點(diǎn)
　　10月上證指數(shù)在2885-3099點(diǎn)之間震蕩，北向資金凈流出573億元，申萬一級(jí)分類中計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備板塊表現(xiàn)居前，上漲的主要原因?yàn)槎髨?bào)告重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)科技自立自強(qiáng)和國(guó)家安全，以及人民銀行設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，對(duì)這些板塊有一定的帶動(dòng)作用；食品飲料、房地產(chǎn)、家用電器板塊表現(xiàn)不佳，主要原因?yàn)橐咔槎嗟厣l(fā)下居民消費(fèi)意愿和需求有所下降，社零數(shù)據(jù)和房地產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預(yù)期。對(duì)于后市，建議圍繞基本面和政策面進(jìn)行布局，我們建議優(yōu)選確定性強(qiáng)、行業(yè)景氣度持續(xù)、政策大力支持板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注增長(zhǎng)與估值匹配的成長(zhǎng)型制造業(yè)企業(yè)的投資機(jī)會(huì)：
　　1、前三季度全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3926億元，同比增長(zhǎng)25.1%，電網(wǎng)工程完成投資3154億元，同比增長(zhǎng)9.1%，全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)16.9%，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦，同比增長(zhǎng)28.8%，電力領(lǐng)域投資和新能源裝機(jī)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度繼續(xù)上行，建議重點(diǎn)關(guān)注海風(fēng)、儲(chǔ)能、線纜等板塊，重點(diǎn)配置基本面良好超跌個(gè)股。相關(guān)標(biāo)的：明陽智能、智光電氣、中天科技、東方電纜等；
　　2、新能源車在政策支持下滲透率逐步提升，配套充換電設(shè)施數(shù)量也在快速增長(zhǎng)，疊加海外需求旺盛，充換電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，相關(guān)上市公司的盈利能力持續(xù)改善，根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)顯示，充電樁概念177家上市公司中，有72家公司前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過了20%，換電概念49家上市公司中，有16家公司前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過了20%，在各地陸續(xù)出臺(tái)的充換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃刺激下，市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，相關(guān)標(biāo)的：通合科技、盛弘股份、萬馬股份等。
　　市場(chǎng)表現(xiàn)
　　截止2022年10月31日收盤，本月上證指數(shù)下跌4.33%，收2893.48點(diǎn)，深證成指下跌3.54%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.04%。板塊方面，漲幅居前的為計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備，分別上漲16.04%、11.63%、5.74%；下跌前三為食品飲料、房地產(chǎn)、家用電器，分別下跌22.14%、14.72%、12.87%。申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類中，基建產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的有建筑裝飾、建筑材料、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通信5個(gè)一級(jí)指數(shù)，漲跌情況分別為建筑裝飾下跌1.76%、建筑材料下跌9.74%、電力設(shè)備下跌1.21%、機(jī)械設(shè)備上漲5.74%、通信上漲5.54%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期；疫情反復(fù)超預(yù)期等。