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公司公告：2022年前三季度營(yíng)收、歸母利潤(rùn)、扣非凈利分別為9.34、1.31、1.22億元，同比分別增長(zhǎng)42.01%、65.78%、78.34%。2022年Q3營(yíng)收、歸母利潤(rùn)、扣非凈利分別為3.86、0.63、0.58億元，同比分別增長(zhǎng)43.71%、116.85%、134.68%，環(huán)比分別增長(zhǎng)24.10%、39.01%、35.37%。
　　三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期。公司2022年前三季度營(yíng)收、歸母利潤(rùn)、扣非凈利分別為9.34、1.31、1.22億元，同比分別增長(zhǎng)42.01%、65.78%、78.34%。2022年Q3營(yíng)收、歸母利潤(rùn)、扣非凈利分別為3.86、0.63、0.58億元，同比分別增長(zhǎng)43.71%、116.85%、134.68%，環(huán)比分別增長(zhǎng)24.10%、39.01%、35.37%，收入和利潤(rùn)同、環(huán)比維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
　　充電樁業(yè)務(wù)同比增速維持在50%以上，并積極開拓歐洲市場(chǎng)。充電樁業(yè)務(wù)前三季度實(shí)現(xiàn)收入2.45億，其中Q3收入1.15億。充電樁是公司的傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，隨著新能源車銷量的大幅提升，充電樁的安裝需求也在不斷擴(kuò)大。同時(shí)，公司將客戶群體由運(yùn)營(yíng)商向市政和主機(jī)廠客戶開拓，打開成長(zhǎng)空間；公司基于碳化硅技術(shù)的40KW充電樁模塊已經(jīng)逐步商業(yè)化，價(jià)格較同類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有優(yōu)勢(shì)。公司目前正在積極開拓歐洲的能源公司和重卡廠家的充電樁業(yè)務(wù)，現(xiàn)處在性能測(cè)試階段，若成功開拓歐洲市場(chǎng)，公司充電樁業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率有望進(jìn)一步提升。
　　儲(chǔ)能業(yè)務(wù)需求旺盛，增速較快。公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)前三季度收入1.44億，其中Q3收入0.63億，主要客戶是用戶側(cè)工商業(yè)和大儲(chǔ)，海外收入占比約為60%，上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)一定程度上受到疫情和芯片短缺影響，進(jìn)入三季度以來，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)環(huán)比改善十分顯著；同時(shí)，由于公司海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占比較高，所以盈利能力較強(qiáng)。
　　電池化成業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，電能質(zhì)量業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健。電池化成業(yè)務(wù)受益于下游鋰電池廠家的高強(qiáng)度擴(kuò)產(chǎn)目前增長(zhǎng)情況良好，前三季度收入1.68億，其中Q3收入0.65億，預(yù)計(jì)全年有望實(shí)現(xiàn)50%以上的同比增長(zhǎng)。電能質(zhì)量業(yè)務(wù)，受益于國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)，需求同樣在穩(wěn)步增長(zhǎng)，前三季度收入3.48億，其中Q3收入1.39億，預(yù)計(jì)全年同比增速有望超過30%。
　　投資建議：公司依托電源變換技術(shù)平臺(tái)積極布局各大新能源相關(guān)高景氣度下游。充電樁業(yè)務(wù)發(fā)展較快，同時(shí)積極布局海外市場(chǎng)。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)克服疫情和供應(yīng)鏈影響之后有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。電能質(zhì)量和電池檢測(cè)業(yè)務(wù)同樣維持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，新業(yè)務(wù)加速貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，成長(zhǎng)的確定性和可持續(xù)性較強(qiáng)。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)，給予目標(biāo)價(jià)為72-75元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)能、充電樁業(yè)務(wù)盈利能力下滑風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門多、管理難度較大。