>> 國泰君安國際-招金礦業(yè)(01818.HK)獲紫金礦業(yè)入股，合作加強提升估值預期-221107
| 上傳日期： |
2022/11/7 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
國泰君安國際 |
| 評級： |
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作者： |
石恒 |
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招金礦業(yè)近日獲紫金礦業(yè)入股并成為公司第二大股東，持股占比達20%，未來雙方有望加強合作并發(fā)揮協(xié)同效應。
獲紫金礦業(yè)入股，并成為公司第二大股東：近日紫金礦業(yè)(02899.HK)公告，旗下子公司金山香港擬通過大宗交易方式，收購豫園股(600655.SH)份持有的招金礦業(yè)6.54億股，占招金礦業(yè)總股本20%，收購價格為每股6.72港元，合計43.95億港元。交易完成后，金山香港將成為招金礦業(yè)第二大股東。按20%權益計算，紫金礦業(yè)黃金資源量將增188噸，權益礦產金年產量增加約4噸。同時兩家公司均為中國大型黃金企業(yè)，擁有豐富的礦山運營管理經驗，未來有望進一步提升企業(yè)的運營質量和管理效率，實現(xiàn)有效協(xié)同。
聯(lián)手收購山東瑞銀股權，共同開發(fā)海域金礦：紫金礦業(yè)10月公告稱完成對山東瑞銀礦業(yè)發(fā)展有限公司的收購。此次收購后招金礦業(yè)與紫金礦業(yè)分別持有標的公司70%及30%的股份。標的公司持有山東省萊州市三山島北部海域金礦100%權益，該金礦為近年國內最大金礦，保有金資源量562.37噸，平均品位4.20克/噸。2021年該金礦已取得15年采礦許可證，預計該項目設計規(guī)模為采選396萬噸/年，并有望在2025年前達產。本次紫金礦業(yè)成為公司第二大股東將進一步加強雙方合作，并促進未來的業(yè)務協(xié)同及海域金礦的共同開發(fā)。
前三季度業(yè)績亮眼：公司前三季度營業(yè)收入達57.89億元(人民幣，下同)，同比增加7.94%；歸母凈利潤約2.65億元，同比增加659.78%；每股基本收益0.08元。前三季度公司共完成礦產金42.14萬盎司(約13.11噸)，同比大增64%。雖然三季度黃金價格有所回落，但公司收入依然保持增長，業(yè)績表現(xiàn)整體亮眼。
投資建議：本次收購加強了招金礦業(yè)與紫金礦業(yè)的合作關系并有望推動海域金礦開發(fā)加速。招金礦業(yè)資源儲備豐富，預計未來若金價的回升，公司業(yè)績有望提升。推薦投資者買入
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