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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　公司簽署畢節(jié)風(fēng)光水儲項(xiàng)目戰(zhàn)略協(xié)議，擬參與投建裝機(jī)容量不低于40萬千瓦時(shí)的重力儲能項(xiàng)目，裝機(jī)上限不超200萬千瓦風(fēng)光項(xiàng)目，以及150萬千瓦的抽水蓄能項(xiàng)目。
　　事件：
　　由三峽建工牽頭，聯(lián)合新加坡能源國際能源投資公司、中建七局新能及中國天楹子公司阿特拉斯與貴州省畢節(jié)市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在畢節(jié)市投資建設(shè)“風(fēng)光水儲”一體化能源基地項(xiàng)目。
　　評論：
　　維持“增持”評級。我們維持公司2022-2024年預(yù)測凈利潤分別為8.31、10.51、12.13億元，對應(yīng)EPS分別為0.33、0.42、0.48元，公司傳統(tǒng)垃圾焚燒主業(yè)具備較強(qiáng)技術(shù)和擴(kuò)展空間，現(xiàn)階段完成資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)同時(shí)手握充足資金，開始拓展海上風(fēng)電以及儲能業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型綜合性新能源運(yùn)營商值得期待。維持目標(biāo)價(jià)7.37元，維持“增持”評級。
　　公司擬參與畢節(jié)市“風(fēng)光水儲”一體化能源基地項(xiàng)目投資建設(shè)。1）三峽建工、新加坡能源國際能源投資公司、中建七局新能及中國天楹與貴州省畢節(jié)市人民政府達(dá)成協(xié)議，將在畢節(jié)市投資建設(shè)“風(fēng)光水儲”一體化能源基地項(xiàng)目。2）在重力儲能領(lǐng)域，擬在畢節(jié)市投資建設(shè)裝機(jī)容量不低于40萬千瓦時(shí)的重力儲能項(xiàng)目。3）在光伏風(fēng)電領(lǐng)域，畢節(jié)政府依據(jù)投資建設(shè)的重力儲能項(xiàng)目裝機(jī)容量，新能源建設(shè)指標(biāo)按照每５億元固定資產(chǎn)投資額匹配100萬千瓦的新能源指標(biāo)。裝機(jī)規(guī)模上限不超過200萬千瓦，由合資公司同步投資開發(fā)。4）在抽水蓄能領(lǐng)域，在畢節(jié)市范圍內(nèi)選定裝機(jī)總?cè)萘考s150萬千瓦的抽水蓄能項(xiàng)目進(jìn)行具體合作。抽水蓄能的投資建設(shè)工作與重力儲能的投資建設(shè)工作同步啟動。5）項(xiàng)目投資開發(fā)分期進(jìn)行，第一期擬投資建設(shè)規(guī)模為20萬千瓦時(shí)重力儲能項(xiàng)目及相關(guān)廠房配套（含設(shè)施、設(shè)備等）、100萬千瓦新能源項(xiàng)目及150萬千瓦的抽水蓄能項(xiàng)目。
　　轉(zhuǎn)型綜合性新能源運(yùn)營商持續(xù)推進(jìn)。自2021年來公司轉(zhuǎn)型新能源領(lǐng)域已與多方簽署多份戰(zhàn)略協(xié)議，包括如東縣人民政府、宜昌市人民政府、通遼市人民政府、中國投資協(xié)會、能投委、三峽建工、中建七局、中電建、國家電網(wǎng)、國電投等，期待后續(xù)合作進(jìn)展。
　　固廢主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。垃圾焚燒產(chǎn)能彈性173%。截至2022H1，公司已經(jīng)運(yùn)營的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目日處理規(guī)模合計(jì)1.315萬噸，境內(nèi)外在建及籌建的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目日處理規(guī)模合計(jì)近2萬噸，儲備產(chǎn)能彈性充足，為未來固廢業(yè)務(wù)增長打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目經(jīng)營或轉(zhuǎn)型新能源進(jìn)度低于預(yù)期、匯率波動、政策變化等。