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三季度業(yè)績大幅增長：2022開年以來，國際油價整體維持高位震蕩，帶動油氣行業(yè)上游勘探開發(fā)板塊資本投入持續(xù)增加，油服行業(yè)景氣度持續(xù)復(fù)蘇，疊加國家“增儲上產(chǎn)”政策的持續(xù)推進(jìn)，推動公司業(yè)績實現(xiàn)大幅增長。2022年前三季度公司實現(xiàn)營收242.5億元(人民幣，下同)，同比+21.9%；歸母凈利潤20.6億元，同比+42.0%。2022年第三季度實現(xiàn)營收90.3億元，同比+26.4%；歸母凈利潤9.6億元，同比+47.6%。
　　鉆井平臺使用率持續(xù)提升：受益于全球海上鉆井平臺需求的增加，公司鉆井平臺使用率持續(xù)提升。前三季度各類鉆井平臺共作業(yè)12,326天，同比+2,241天或22.2%，其中，自升式鉆井平臺作業(yè)10,078天，同比+1,960天或24.1%；半潛式鉆井平臺作業(yè)2,248天，同比+281天或14.3%。各類鉆井平臺日歷天使用率為78.8%，同比+12.3ppt，其中自升式鉆井平臺日歷天使用率為84.2%,同比+14.1ppt；半潛式鉆井平臺日歷天使用率為61.3%，同比+6.3ppt。隨著油服行業(yè)持續(xù)回暖，鉆井平臺使用率有望進(jìn)一步提升，預(yù)計將進(jìn)一步增厚公司業(yè)績。
　　簽訂中東大額合同，海外市場開發(fā)取得突破性進(jìn)展：2022年10月24日公司披露，與中東地區(qū)一流國際石油公司簽署多份鉆井平臺服務(wù)長期合同，合同金額共計達(dá)140億元。這標(biāo)志著公司與國際石油公司在油氣田勘探開發(fā)各領(lǐng)域的深化合作進(jìn)入新階段。本次合作中公司也將充分激活旗下的全球最大海上鉆井服務(wù)船隊的規(guī)?；鳂I(yè)能力，預(yù)計公司船舶服務(wù)工作量有望隨之提升。新簽大額合同將為公司業(yè)績增長提供長期支撐，同時此次簽約標(biāo)志著公司的國際認(rèn)可度大幅提升，海外市場開發(fā)水平取得突破性進(jìn)展，有望推動營收規(guī)模實現(xiàn)進(jìn)一步增長。
　　投資建議：在國家持續(xù)推進(jìn)“增儲上產(chǎn)”及國際油價維持高位震蕩的背景下，預(yù)計油服行業(yè)景氣度將持續(xù)上行，同時母公司中國海洋石油(00883.HK)也有望進(jìn)一步增加資本開支。此外，看好公司的技術(shù)優(yōu)勢及市場開拓能力，公司業(yè)績增長前景可期，推薦買入。