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核心觀點(diǎn)
　　周四A股兩市震蕩收跌，上證指數(shù)收跌0.39%，深證成指收跌1.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%，兩市成交額回升至8428億元，北向資金凈流出7.57億元。傳媒、綜合、商貿(mào)零售行業(yè)領(lǐng)漲，電子元器件、有色金屬、機(jī)械行業(yè)領(lǐng)跌，成長(zhǎng)和周期板塊表現(xiàn)較弱?？萍疾坑“l(fā)《“十四五”國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中重點(diǎn)提到數(shù)字經(jīng)濟(jì)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)兩個(gè)方面，國(guó)家級(jí)高新區(qū)近年來(lái)生產(chǎn)總值高速增長(zhǎng)，正逐步成為全國(guó)專利產(chǎn)出最豐碩的地區(qū)。美國(guó)10月CPI同比由8.2%降至7.7%，低于市場(chǎng)預(yù)期，通脹開啟回落，但房租分項(xiàng)仍具韌性，未來(lái)通脹下行速度或相對(duì)緩慢。市場(chǎng)對(duì)12月鷹派加息預(yù)期降溫，美債收益率大幅下行，美股大幅收漲。
　　我國(guó)10月新增人民幣貸款6152億元，同比少增2110億元，社融存量增速由10.6%回落至10.3%，M2同比由12.1%回落至11.8%，M1同比由6.4%降至5.8%。新增社融低于市場(chǎng)預(yù)期，主要受到貸款和政府債券拖累，居民端貸款疲弱，企業(yè)端貸款結(jié)構(gòu)相對(duì)改善，穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步落地作用有所顯現(xiàn)，但票據(jù)沖量再現(xiàn)。疫情、地產(chǎn)融資疲弱和居民購(gòu)房相對(duì)偏弱影響下，壓制了社融總量的彈性。財(cái)政支出進(jìn)度相對(duì)于滯后往年同期，貨幣供應(yīng)增速有所下降，M1、M2增速下滑。未來(lái)政策仍將持續(xù)形成托底作用，給社融帶來(lái)支撐。行業(yè)方面可以關(guān)注：1）在避險(xiǎn)需求支撐下，隨著美國(guó)加息進(jìn)程放緩，美元指數(shù)如果掉頭，可以關(guān)注黃金的中期布局機(jī)會(huì)。2）科技自主可控的行業(yè)，如新能源、國(guó)防軍工、芯片等行業(yè)。