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核心觀點
　　1.吉林省發(fā)布《新能源與可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，推進高輪轂、長葉片、大容量技術(shù)發(fā)展。2022年11月11日，吉林省能源局發(fā)布《吉林省新能源與可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。《規(guī)劃》中設(shè)定風(fēng)力發(fā)電發(fā)展目標(biāo)，到2025年吉林省風(fēng)電裝機規(guī)模超2200萬千瓦，“十四五”期間CAGR為30.7%，新增裝機規(guī)模超1600萬千瓦，風(fēng)電利用率維持90%以上的水平。《規(guī)劃》中指出，高輪轂、長葉片、大容量將成為“十四五”風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的主流方向。整機方面，吉林省“十四五”期間重點發(fā)展5.0MW及以上陸上風(fēng)機，以年產(chǎn)能達2000臺為目標(biāo)。葉片方面，推進80米及以上葉片模具升級研發(fā)，重點發(fā)展90米以上葉片。2021年我國風(fēng)電機組單機容量提升顯著，大型化成為風(fēng)機未來的發(fā)展趨勢。從整體格局來看，2021年我國新增風(fēng)電裝機中，3.0-3.9MW單機容量風(fēng)機占比最大，為40.11%，其次為2.0-2.9MW單機容量風(fēng)機，占比為19.73%；2021年我國累計風(fēng)電裝機中，2.0-2.9MW單機容量風(fēng)機占比最大，為47.3%，其次為1.5-1.9MW單機容量風(fēng)機，占比為26.1%。陸上風(fēng)電方面，2021年我國新增陸上風(fēng)電平均單機容量為3.1MW，同比增加19.2%，2021年我國新增陸上風(fēng)電中，3.0-3.9MW單機容量風(fēng)機占比最大，為54.1%，其次為2.0-2.9MW單機容量風(fēng)機，占比26.6%。海上風(fēng)電方面，2021年我國新增海上風(fēng)電平均單機容量為5.6MW，同比增加14.3%，2021年我國新增海上風(fēng)電中，6.0-6.9MW單機容量風(fēng)機占比最大，為45.9%，其次為5.0-5.9MW單機容量風(fēng)機，占比22.5%。風(fēng)電大型化趨勢顯著。風(fēng)機大型化趨勢下，成本持續(xù)下降。大型化優(yōu)勢顯著，風(fēng)機大型化可以降低鑄件、塔筒等部件的單位耗用量；降低塔筒和塔樁的基建成本，降低運維成本，減小風(fēng)電場建造面積；大型化推動塔筒和葉片的大型化發(fā)展，應(yīng)用高塔筒和大葉片可提高利用小時數(shù)，增加風(fēng)機有效發(fā)電量，提升發(fā)電效率。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2020年全球陸上風(fēng)電裝機成本為1355USD/kW，相較于2010年的1971USD/kW降低31.3%；2020年全球海上風(fēng)電裝機成本為3185USD/kW，較2010年的4706USD/kW降低32.3%。2021年全球陸上風(fēng)電度電成本為0.033美元/kWh，較2010年的0.10美元/kWh下降68%；2021年全球海上風(fēng)電項目的度電成本為0.075美元/kWh，較2010年的0.188美元/kWh下降60%。
　　2.行情回顧。從細(xì)分領(lǐng)域來看，公用事業(yè)子板塊漲跌不一，其中上漲幅度最大的三個子板塊是燃?xì)狻㈦娔芫C合服務(wù)、水電，上漲幅度分別為2.25%、2.02%、1.40%，下跌幅度最大的三個子板塊是光伏發(fā)電、內(nèi)地低碳和風(fēng)力發(fā)電，下跌幅度分別為3.35%、3.27%和1.02%。周漲幅排名前三的依次為湖南發(fā)展、深南電A、樂山電力，周漲幅分別為12.0%、11.1%、10.8%；周跌幅排名前三的依次為聆達股份、芯能科技、京運通，周跌幅分別為13.9%、10.6%、6.2%。
　　投資建議
　　風(fēng)電行業(yè)將保持高景氣，技術(shù)將持續(xù)發(fā)展。相關(guān)企業(yè)或?qū)⑹芤?，如：明陽智能、金風(fēng)科技等。
　　風(fēng)險提示
　　下游需求不及預(yù)期、安全事故風(fēng)險、技術(shù)進步不及預(yù)期。