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行業(yè)：醫(yī)藥
　　金股：艾迪藥業(yè)688488.SH
　　核心推薦邏輯
　　 HIV大賽道：吉利德的必妥維21年銷售86億美金、捷夫康銷售29億美金，GSK的Juluca HIV用藥位列top9在21年銷售近7億美金，大單品大賽道。HIV目前暫無治愈方案，抗病毒藥讓HIV變成慢性病，國(guó)內(nèi)21年統(tǒng)計(jì)到存量HIV患者114萬人、新增13.3萬人，人群不小。22年商業(yè)化元年，公司新增患者爬坡快，預(yù)計(jì)8月份就突破千人，醫(yī)療恢復(fù)常態(tài)后還將加速；22Q1收入155萬元、Q2收入631萬元、環(huán)比增長(zhǎng)超300%。預(yù)計(jì)22年貢獻(xiàn)收入4000萬元，23年可以達(dá)1.5億元。梯隊(duì)產(chǎn)品復(fù)方單片制劑ACC008，能夠顯著減少中樞神經(jīng)不良反應(yīng)、減少耐藥發(fā)生，其組合方案及藥物選擇符合國(guó)際趨勢(shì)，預(yù)計(jì)【22年年底】拿證，臨床試驗(yàn)為國(guó)際主流捷夫康（21年銷售金額29億美金）。
　　公司人源蛋白粗品觸底反彈，將快速扭虧。公司通過和南大制藥合作，獲得南大制藥大訂單，Q4開始合作，走出低谷，預(yù)計(jì)年底開始財(cái)務(wù)可以體現(xiàn)。人源蛋白業(yè)務(wù)陸續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)，為公司提供穩(wěn)定現(xiàn)金流。