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美豆：GFS最新氣象模型顯示，未來1-2周中，巴西、阿根廷降雨情況開始有所好轉(zhuǎn)，雖然阿根廷地區(qū)累積降雨仍然處于歷史同期最低水平，但從邊際上來看仍有一定程度好轉(zhuǎn)，巴西在上周五出現(xiàn)小幅干旱異動(dòng)后，氣象模型顯示降雨再次回歸正常，尤其是在未來一周中，因此當(dāng)前整體來看，氣象模型仍然顯示有利于巴西種植的推進(jìn)。近期外部機(jī)構(gòu)對阿根廷干旱擔(dān)憂較大，部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為近期阿根廷的嚴(yán)重干旱可能導(dǎo)致大豆產(chǎn)量低于4000萬噸以下，即較之前產(chǎn)量減少1000萬噸。不過對于南美地區(qū)產(chǎn)量的減少，我們?nèi)匀怀种?jǐn)慎態(tài)度，對比去年來看，巴西、阿根廷、巴拉圭三國大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.78億噸。而今年產(chǎn)量初始預(yù)估在2.13億噸左右，即使考慮阿根廷減量也有2億噸，仍然較去年產(chǎn)量增加1200-1300萬噸，在排除巴西出現(xiàn)減產(chǎn)的情況下，美豆01合約參照前方1587美分的高點(diǎn)，上方空間整體來看，或相對比較有限。周五晚公布的USDA月度供需報(bào)告意外的“沒有任何意外”，南美產(chǎn)量未做任何調(diào)整的情況下，美國需求方面也未經(jīng)任何調(diào)整。相較于此，出口銷售數(shù)據(jù)可能有更多利好，美國2022/2023年度大豆出口凈銷售為171.6萬噸（預(yù)期60-120萬噸），前一周為69.4萬噸；2023/2024年度大豆凈銷售3萬噸，前一周為0萬噸。隨著美豆粕價(jià)格的快速上漲，預(yù)計(jì)除中國外其他進(jìn)口國的進(jìn)口及榨利將會(huì)修復(fù)。出口好轉(zhuǎn)，整體來看，美豆下方支撐仍然存在。