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核心觀點(diǎn)
　　在“雙碳”背景下，新能源汽車行業(yè)以及新型儲(chǔ)能賽道迎來(lái)快速發(fā)展。新能源汽車方面，2021年我國(guó)新能源汽車銷量為352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157.5%；2022年1-10月銷量為528萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)107.67%。在新能源政策補(bǔ)貼逐漸退坡的情況下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率仍然逐步提升，2022年1-10月滲透率達(dá)24.03%，較2021年提升10.63pct。新能源車市場(chǎng)滲透率大幅增長(zhǎng)表明我國(guó)新能源車行業(yè)發(fā)展已逐步由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。新型儲(chǔ)能方面，新能源發(fā)電并網(wǎng)為新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。截至2022年9月末，我國(guó)已有24省區(qū)發(fā)布新能源配儲(chǔ)政策。同時(shí)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出到2025年新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，我國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。新能源汽車與新型儲(chǔ)能賽道高景氣帶動(dòng)鋰電行業(yè)景氣度提升。
　　動(dòng)力電池裝車量及儲(chǔ)能鋰電池出貨量實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。動(dòng)力電池方面，2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.77%；2022年1-10月裝車量為224.24GWh，同比增長(zhǎng)108.69%，其中磷酸鐵鋰電池裝車量為135.99GWh，同比增長(zhǎng)155.56%，三元電池裝車量為87.99GWh，同比增長(zhǎng)62.78%。儲(chǔ)能鋰電池方面，2022年上半年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平，高工鋰電預(yù)計(jì)2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量在90GWh以上。
　　正極材料中磷酸鐵鋰、三元材料需求量大幅提升。磷酸鐵鋰方面，2022年1-9月我國(guó)磷酸鐵鋰表觀消費(fèi)量為64.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)120.49%。三元材料方面，2022年1-9月我國(guó)三元材料表觀消費(fèi)量為43.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.29%，已超2021年全年水平。
　　負(fù)極材料以人造石墨為主，出貨量大幅提升。截至2022年上半年，我國(guó)人造石墨出貨量占負(fù)極材料出貨量的比例達(dá)85%。2021年我國(guó)負(fù)極材料出貨量為72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)94.59%；2022H1出貨量為54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.8%。
　　電解液和隔膜需求量均增長(zhǎng)較快。電解液方面，2021年我國(guó)電解液出貨量占全球電解液出貨量比例為82.84%，為電解液生產(chǎn)大國(guó)。2021年我國(guó)電解液出貨量為50.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)88.48%。隔膜方面，2021年我國(guó)隔膜出貨量達(dá)78億平方米，同比增長(zhǎng)110.81%；2022H1出貨量為54億平方米，同比增長(zhǎng)55%。
　　鋰電池技術(shù)不斷更新迭代，向高安全、高能量密度發(fā)展。目前鋰電池生產(chǎn)商不斷創(chuàng)新鋰電池結(jié)構(gòu)和電芯，進(jìn)而提升鋰電池安全性與能量密度。在產(chǎn)能與需求的同步擴(kuò)張下，未來(lái)?yè)碛懈咝詢r(jià)比的鋰電池生產(chǎn)商將在行業(yè)中取得顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷售不及預(yù)期，原材料價(jià)格異常波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。