>> 興業(yè)證券-西磁科技(836961)技術(shù)賦能生產(chǎn)效率，凈利大幅提升-221229
| 上傳日期： |
2022/12/30 |
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| 格式： |
pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
興業(yè)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
代凱燕 |
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投資要點(diǎn)
2022上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收79.33百萬(wàn)元/同比+63.41%、歸母凈利潤(rùn)14.93百萬(wàn)元/同+74.61%、扣非歸母凈利潤(rùn)14.62百萬(wàn)元/同比+83.66%。
分業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)磁選設(shè)備、磁選棒、吸重產(chǎn)品、其他分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收50.44、15.57、12.53、0.35百萬(wàn)元，同比+112.60%、+24.36%、+23.27%、-80.03%；營(yíng)收占比63.57%、19.63%、15.79%、0.44%；毛利率分別為36.06%、27.84%、18.76%、21.75%，同比-20.21pct、+5.04pct、-20.12pct、+3.60pct。
財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)看，1）盈利能力：2022年上半年實(shí)現(xiàn)毛利率31.79%/同比-3.26pct，凈利率18.82%/同比+1.21pct；期間費(fèi)率來(lái)看，銷售費(fèi)率1.97%/同比-0.49pct；管理費(fèi)率5.09%/同比-2.77pct；財(cái)務(wù)費(fèi)率-1.18%/同比-2.51pct；研發(fā)費(fèi)率2.99%/同比-0.25pct；2）營(yíng)運(yùn)能力：公司存貨周轉(zhuǎn)率1.57，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4.49；3）公司現(xiàn)金流：經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流0.15億元，同比+43.04%。
公司是集磁力應(yīng)用設(shè)備及組件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)化制造企業(yè)。同時(shí)，公司也為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，秉承技術(shù)為先，持續(xù)創(chuàng)新的發(fā)展思路，以自主研發(fā)為主，產(chǎn)學(xué)研合作為輔，建立了寧波市級(jí)企業(yè)工程技術(shù)中心，當(dāng)前市值3.46億元，對(duì)應(yīng)PE (TTM) 13.53倍。
公司交易方式為創(chuàng)新層的集合競(jìng)價(jià)交易，首發(fā)主辦券商為平安證券，持續(xù)督導(dǎo)主辦券商為平安證券。
風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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