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12月15日國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，擴(kuò)內(nèi)需上升到了戰(zhàn)略高度。由于沒有提穩(wěn)投資，并且將擴(kuò)內(nèi)需放到了優(yōu)先位置，表明政府希望經(jīng)濟(jì)逐漸轉(zhuǎn)型。
　　2022年大量民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約，并且受房?jī)r(jià)下跌，疫情等因素影響，居民購房熱情大幅下降，11月份房地產(chǎn)投資、新開工等數(shù)據(jù)繼續(xù)下行。雖然今年前基建投資實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)上升，出口也有階段性好轉(zhuǎn)，但是這依然無法對(duì)沖房地產(chǎn)下行影響。11-12月份在房地產(chǎn)利好政策出臺(tái)力度超預(yù)期背景下黑色板塊大幅上漲。
　　二十大后政策密集出臺(tái)，12月份或?qū)⒍ㄕ{(diào)明年總體經(jīng)濟(jì)政策，我國疫情防控政策進(jìn)一步優(yōu)化，12月26日，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于對(duì)新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”的總體方案》。明確指出，2023年1月8日起，對(duì)新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”。12月份召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在了首位，提到了要扎實(shí)做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，滿足行業(yè)合理融資需求，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況。會(huì)議還提到要堅(jiān)決依法打擊違法犯罪行為，支持剛性和改善性住房需求。依法打擊的違法犯罪行為可能與房企資金挪用、抽逃資金、放棄項(xiàng)目、逃廢債等行為。雖然也講到了要堅(jiān)持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，但是位置靠后了。
　　在大洋彼岸，2022年美國連續(xù)7次加息，聯(lián)邦基金利率區(qū)間上調(diào)至4.25%-4.50%，達(dá)到15年以來最高值，預(yù)計(jì)2023年還將繼續(xù)加息至5%左右。
　　建議投資者把握上漲過程中的回調(diào)做多機(jī)會(huì)，密切關(guān)注第一波疫情沖擊影響以及春節(jié)前后煤焦鋼礦企業(yè)開工情況以及貿(mào)易商冬儲(chǔ)情況。