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行情回顧:周四國(guó)債期貨全天震蕩上行,尾盤(pán)明顯收漲。
　　資金市場(chǎng):公開(kāi)市場(chǎng)有4670億逆回購(gòu)到期，央行開(kāi)展660億7天期逆回購(gòu)，日內(nèi)凈回籠資金4010億元。周四資金面延續(xù)了周三午后的偏松走勢(shì)，連續(xù)兩個(gè)交易日后，資金面終于回歸“時(shí)代”，其中銀行間隔夜加權(quán)利率下行約51bp來(lái)到1.59%附近，7天期加權(quán)1.91%。流動(dòng)性邊際轉(zhuǎn)松很好的緩解了市場(chǎng)情緒，一定程度上助推了債市日內(nèi)的偏強(qiáng)表現(xiàn)。
　　行情研判:在復(fù)蘇交易敘事之下，近期A股與債券市場(chǎng)的表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)。而隨著服務(wù)型消費(fèi)修復(fù)邏輯基本得到宏觀數(shù)據(jù)驗(yàn)證，當(dāng)下依舊偏弱的商品房銷(xiāo)售、汽車(chē)銷(xiāo)量增速會(huì)在定價(jià)過(guò)程中被賦予更多權(quán)重，也會(huì)是未來(lái)一個(gè)階段的關(guān)注焦點(diǎn)。周四國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上商務(wù)部徐興鋒表示2023將聚焦汽車(chē)、家具等重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域，下一步將繼續(xù)出臺(tái)措施穩(wěn)定新車(chē)消費(fèi)以及支持新能源汽車(chē)消費(fèi)。近期我們關(guān)注到在票據(jù)利率在上行之后，月末出現(xiàn)回落，結(jié)合近期央行對(duì)于“合理把握信貸投放節(jié)奏”的表態(tài)以及市場(chǎng)對(duì)于月“開(kāi)門(mén)紅”的預(yù)期，未來(lái)金融數(shù)據(jù)對(duì)于債市影響或相對(duì)有限。近期由于數(shù)據(jù)真空，在A股回調(diào)以及資金面轉(zhuǎn)松之際，債市繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。