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事件概述
　　近日，國內(nèi)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件（工業(yè)軟件細(xì)分方向）領(lǐng)先企業(yè)盈建科發(fā)布V5.2版本的結(jié)構(gòu)系列軟件新產(chǎn)品，根據(jù)用戶需求持續(xù)迭代，幫助客戶實(shí)現(xiàn)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作的提質(zhì)增效。新產(chǎn)品在多行業(yè)、新領(lǐng)域的布局有望在未來進(jìn)一步打開公司的成長空間。
　　建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)先，工業(yè)軟件“國貨之光”
　　盈建科致力于建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件和BIM相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)。創(chuàng)始人陳岱林作為全國先進(jìn)工作者和中國土木工程學(xué)會計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會前理事長，是該領(lǐng)域深具影響力的專家和先行者。公司服務(wù)于建筑業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，包括建筑、市政、橋梁、道路、地鐵、以及各類工業(yè)廠房等。據(jù)公司招股說明書披露，住建部科技發(fā)展促進(jìn)中心對盈建科的軟件產(chǎn)品出具《建設(shè)行業(yè)科技成果評估證書》,認(rèn)為YJK軟件技術(shù)先進(jìn)、創(chuàng)新性突出、處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。目前，公司產(chǎn)品已成為行業(yè)中深具影響力的品牌，參與了大量標(biāo)志性建筑的設(shè)計(jì)。中國的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件絕大多數(shù)依賴國外廠商供給，飛機(jī)、汽車、機(jī)械、電子等亦是如此，就連橋梁也離不開國外產(chǎn)品的支持；但是建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)行業(yè)是個(gè)少有的例外，國內(nèi)建筑行業(yè)長期以來都是采用以盈建科為代表的國產(chǎn)自主開發(fā)工業(yè)設(shè)計(jì)軟件。我們認(rèn)為建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)領(lǐng)域突破工業(yè)軟件“卡脖子”枷鎖的原因有以下三個(gè)方面：
　　1）堅(jiān)持最底層技術(shù)自研，上世紀(jì)80年代我國與發(fā)達(dá)國家的工業(yè)軟件水平差距并不大，從“甩圖板工程”開始，建筑行業(yè)的高校和研究機(jī)構(gòu)就開始進(jìn)行底層核心技術(shù)研發(fā)，堅(jiān)持二維三維圖形平臺、參數(shù)化建模等CAD核心技術(shù)和結(jié)構(gòu)力學(xué)有限元分析、前后處理等CAE核心技術(shù)的自主開發(fā)與使用。
　　2）中間層打造產(chǎn)品優(yōu)勢，建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件重點(diǎn)打造差異化產(chǎn)品競爭力，一方面是用覆蓋建模、計(jì)算、分析、設(shè)計(jì)、驗(yàn)算、出圖全流程產(chǎn)品優(yōu)勢去對沖國外軟件在建模和計(jì)算領(lǐng)域的單點(diǎn)優(yōu)勢，以全打?qū)?；另一方面?qiáng)化在建筑行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的本土化優(yōu)勢，滿足國內(nèi)建筑行業(yè)獨(dú)特的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。
　　3）應(yīng)用層培育用戶生態(tài)，當(dāng)客戶在其他環(huán)節(jié)采用國外工業(yè)軟件時(shí)，國內(nèi)廠商開發(fā)接口，以開放的心態(tài)對接先進(jìn)競品，降低客戶在不同軟件之間切換的成本；當(dāng)客戶對產(chǎn)品和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)存在困惑時(shí)，國內(nèi)廠商下沉銷售渠道，組織技術(shù)交流會，培養(yǎng)其使用習(xí)慣，最終建立起供需互通、循環(huán)迭代的良性應(yīng)用生態(tài)。
　　數(shù)智設(shè)計(jì)引領(lǐng)未來，新產(chǎn)品布局多行業(yè)新領(lǐng)域
　　2022年初，住建部印發(fā)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，提出建筑業(yè)應(yīng)從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升。為幫助建筑行業(yè)客戶應(yīng)對存量市場下日益激烈的競爭格局，盈建科持續(xù)加大研發(fā)投入，根據(jù)用戶需求快速迭代產(chǎn)品，經(jīng)歷了近兩年的研發(fā)攻關(guān)和客戶試用反饋，日前正式發(fā)布V5.2版本的結(jié)構(gòu)系列軟件新產(chǎn)品。
　　V5.2版本對多個(gè)基礎(chǔ)模塊及高級模塊下的功能進(jìn)行深化與升級，簡化多項(xiàng)功能操作流程，擴(kuò)充高級模塊涵蓋面。同時(shí)新產(chǎn)品不斷拓展新領(lǐng)域，YJK-BIM數(shù)字化平臺初具雛形，已實(shí)現(xiàn)了該平臺下建筑、結(jié)構(gòu)、水暖電、施工（模板腳手架）多專業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)，二維圖紙智能翻模功能得以在該平臺的各類產(chǎn)品下擴(kuò)展使用。BIM平臺可與YJK平臺、Revit平臺、云端輕量化平臺之間的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)無縫對接，全新的BIM生態(tài)鏈也將加速實(shí)現(xiàn)我國建筑行業(yè)工業(yè)軟件的自主化、國產(chǎn)化進(jìn)程。除了傳統(tǒng)房建行業(yè)，V5.2版本積極進(jìn)行跨行業(yè)布局，推出了面向新能源行業(yè)的光伏支架設(shè)計(jì)軟件、面向工業(yè)行業(yè)的水池設(shè)計(jì)軟件和工業(yè)軟件接口、面向石化行業(yè)的石化建筑物抗爆設(shè)計(jì)軟件、面向裝配行業(yè)的模板腳手架軟件等。
　　投資建議：
　　盈建科作為國內(nèi)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，上市后持續(xù)加大投入、擴(kuò)張規(guī)模，未來有望完成核心技術(shù)自研和多產(chǎn)品線拓展，支撐營收持續(xù)增長。預(yù)計(jì)公司2022年-2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.00/3.10/4.36億元，歸母凈利潤分別為-0.27/0.28/0.39億元。考慮到盈建科作為產(chǎn)品型工業(yè)軟件公司，毛利率超過90%，未來成長確定性強(qiáng)，在橋梁、基建等領(lǐng)域發(fā)展空間大，首次給予買入-A的投資評級，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為35.32元，相當(dāng)于2023年9倍的動態(tài)市銷率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期；產(chǎn)品應(yīng)用推廣和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建不及預(yù)期；工業(yè)軟件關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)落地不及預(yù)期。