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核心觀點(diǎn)
　　上周五A股兩市震蕩收跌，上證指數(shù)收盤跌0.68%，深證成指收跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.85%，兩市成交額9147億元，北向資金凈轉(zhuǎn)為凈流出42.46億元。成長風(fēng)格跌幅最小、金融風(fēng)格領(lǐng)跌。計(jì)算機(jī)、國防軍工、傳媒行業(yè)漲幅最大，汽車、房地產(chǎn)、電力設(shè)備及新能源行業(yè)跌幅最大。節(jié)后A股上漲勢頭放緩，市場流動性改善。2022年年度業(yè)績快報(bào)和預(yù)告預(yù)喜率低于2021年，反映出當(dāng)前“弱現(xiàn)實(shí)”的情況。中美關(guān)系仍存在一定不確定性，原定的高層訪問推遲。前期市場已經(jīng)累積一定漲幅，在內(nèi)外因素共同作用下，市場有階段性面臨震蕩調(diào)整的可能。
　　春節(jié)后，多地密集推動重大項(xiàng)目開工建設(shè)，開啟基建“加速跑”模式。1月，新增專項(xiàng)債發(fā)行繼續(xù)前置，發(fā)行規(guī)模超過去年1月水平。北京市今年第一批總投資約486億元的50個(gè)重大項(xiàng)目集中開工；廣東省今年將安排省重點(diǎn)項(xiàng)目1530個(gè)，總投資約8.4萬億元。隨著各方面資金陸續(xù)到位，有望推動加快形成實(shí)物工作量，基建增速仍有支撐。行業(yè)方面可以關(guān)注：1）成長板塊下，政策支持力度較大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體、信創(chuàng)等細(xì)分概念。2）港澳與內(nèi)地通關(guān)政策放開，相關(guān)的餐飲、旅游、零售等行業(yè)有望迎來一定利好。