>> 五礦期貨-國債：方向還需等待-230208
| 上傳日期： |
2023/2/8 |
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| 395KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
蔣文斌 |
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節(jié)后的國債行情并沒有走出先前市場多數(shù)人預(yù)期的復(fù)蘇邏輯，一方面是節(jié)前預(yù)期行情的提前透支，比如T主力合約雖然在節(jié)前沒有回落至11月的行情低點，但國債收益率已在當(dāng)時反彈至新高，主要原因則是基差的減少，也表明市場對節(jié)后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心較大；另一方面則是復(fù)蘇的力度及速度不及預(yù)期，雖然春節(jié)期間，消費、出行、電影等行業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了明顯的好轉(zhuǎn)，但節(jié)后的微觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)則有所不及預(yù)期。
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