>> 東吳證券-2023Q1績優(yōu)權(quán)益基金-每日一基：華富成長趨勢混合(410003.OF)，【高夏普低回撤、低換手、成長風(fēng)格、機(jī)構(gòu)認(rèn)可】-230210
| 上傳日期： |
2023/2/12 |
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| 835KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
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作者： |
高子劍,林依源 |
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投資風(fēng)格
堅持做有安全邊際的成長股投資。
偏向投資業(yè)績成長，通過上市公司的業(yè)績成長來獲得收益。
投資理念
在單個行業(yè)或者企業(yè)中尋找成長性和價值性而來投資，通過上市公司的成長而獲得價值的提升。
堅持均衡配置，不過分追逐市場熱點(diǎn)，更多地考量估值性價比，提高決策勝率，積小為大，追求中長期的穩(wěn)定收益。
投資框架
根據(jù)股價=公司的市盈率PE*公司的每股盈利EPS。牢牢跟蹤EPS，預(yù)測企業(yè)的EPS，看清楚未來EPS的波動方向、成長方向，選擇盈利能夠持續(xù)高速穩(wěn)健成長的標(biāo)的
倉位管理
根據(jù)波特5要素，用壁壘、核心競爭力、砍價能力等去考量公司盈利的持續(xù)性和成長性。
建倉的倉位和成本會考慮其安全邊際。
真正的成長標(biāo)的波動未必大，用投資組合降低波動率。
風(fēng)險提示
1.未來變化風(fēng)險。本報告所有統(tǒng)計結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化。
2.模型假設(shè)風(fēng)險。本報告中持倉分析采用基金季報披露持倉，實際持倉可能發(fā)生變化。
3.投資風(fēng)險。本報告基于公開數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，不構(gòu)成任何投資意見。
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