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1)海外:歐洲能源危機(jī)促電力成本上漲或使歐洲電解鋁產(chǎn)能減停產(chǎn)規(guī)模為123.4萬(wàn)噸，垂加加納鋁業(yè)公司VALO0因工資罷工而減產(chǎn)20萬(wàn)噸產(chǎn)能、South32的莫桑比克Mozal鋁冶煉廠發(fā)生事故影響約29萬(wàn)噸產(chǎn)能，海外電解鋁產(chǎn)能減停產(chǎn)規(guī)模或?yàn)?02.8萬(wàn)噸，但是美國(guó)鋁業(yè)旗下位于澳大利亞的Portland鋁廠3.5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能重啟已經(jīng)完成，法國(guó)孰刻爾克鋁業(yè)因獲得低價(jià)核電長(zhǎng)單而開(kāi)始逐步復(fù)產(chǎn)約7萬(wàn)噸且或于5月左右實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，美國(guó)正在考慮對(duì)俄羅斯鋁關(guān)稅提高到200%致市場(chǎng)擔(dān)憂更多俄鋁流入亞洲市場(chǎng)。
　　2）上游:印尼總統(tǒng)宣布自2023年6月禁止出口鋁土礦，中國(guó)港口鋁土礦到港量較上周減少，生產(chǎn)利潤(rùn)豐厚促國(guó)內(nèi)鋁土礦山積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)但礦石交易以月度小長(zhǎng)單為主﹔雖然美國(guó)鋁業(yè)旗下西澳大利亞州惱winana氧化鋁精煉廠〈已建成219萬(wàn)噸產(chǎn)能〉因天然氣供應(yīng)短缺而將生產(chǎn)量削減約3O%且預(yù)計(jì)受限產(chǎn)能為65.7萬(wàn)噸，重慶博賽萬(wàn)州氧化鋁廠因天然氣供應(yīng)不足而焙燒產(chǎn)能受限，濱州因重污染天氣或限制氧化鋁廠焙燒生產(chǎn)而存減產(chǎn)預(yù)期，但是隨著魯北化工二期(10o萬(wàn)噸》、魯渝博創(chuàng)二期擴(kuò)建(120萬(wàn)噸)、廣西田東錦鑫二期(120萬(wàn)噸)、河北文豐氫氧化鋁項(xiàng)目第三條生產(chǎn)線1月底投產(chǎn)或2月釋放產(chǎn)量(120萬(wàn)噸，四條生產(chǎn)線共48O萬(wàn)噸/年)、國(guó)電投務(wù)川氧化鋁復(fù)產(chǎn)10o萬(wàn)噸、貴州廣鋁氧化鋁復(fù)產(chǎn)3O萬(wàn)噸，廣投北海計(jì)劃新建400萬(wàn)噸氧化鋁產(chǎn)能且項(xiàng)目一期zo0萬(wàn)噸或于2024年投產(chǎn)，南山鋁業(yè)在印尼2o0萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目等氧化鋁新投產(chǎn)能開(kāi)始生產(chǎn)放量，或使2月氧化鋁供需缺口收窄甚至轉(zhuǎn)松﹔廢鋁拆解商與散戶及商販出貨薏愿下降而供給偏緊，再生鋁廠逐步復(fù)工促采購(gòu)需求增加但畏高難采，現(xiàn)貨成交清淡﹔雖然貴州因低溫限電致58萬(wàn)噸正運(yùn)行〈已建成163萬(wàn)噸〉電解鋁產(chǎn)能到3月或恢復(fù)至90萬(wàn)噸、四川《107萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能到3月或恢復(fù)75%）、廣西〈（推出電解鋁產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)頸勵(lì)措施〉、內(nèi)蒙舌《白音華項(xiàng)目或于3月運(yùn)行20萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能》、貴州(貴州元豪新建電解鋁產(chǎn)能第一階段已投產(chǎn)2萬(wàn)噸/年》、甘肅中瑞(19.2萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能或于3月滿產(chǎn)運(yùn)行）等新建或停產(chǎn)產(chǎn)能因理論生產(chǎn)利潤(rùn)為正〈理論加權(quán)完全成本略低于17300元/噸)而積極投復(fù)產(chǎn)，但是云南正常運(yùn)行電解鋁產(chǎn)能520萬(wàn)噸因缺水缺電致正在運(yùn)行電解鋁產(chǎn)能降為400萬(wàn)噸后仍可能再降867-8o萬(wàn)噸且減停產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能或于2023年5-6月豐水期恢復(fù)，南山鋁業(yè)擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓33.6萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)且已向貴州華仁轉(zhuǎn)讓10萬(wàn)噸和貴州興仁轉(zhuǎn)讓13.6萬(wàn)噸，或使中國(guó)2月電解鋁供需偏緊﹔滬倫鋁價(jià)比值高于近五年平均值，進(jìn)口窗口打開(kāi)或促中國(guó)電解鋁進(jìn)口量漸增，使中國(guó)保稅區(qū)電解鋁庫(kù)存量較上周增加;中國(guó)主要消費(fèi)地鋁錠出庫(kù)量較上周增加，中國(guó)電解鋁社會(huì)庫(kù)存量較上周增加，倫金所電解鋁庫(kù)存量較昨日減少，上期所電解鋁庫(kù)存量較昨日減少﹔以上說(shuō)明云南電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)預(yù)期落地,但因下游消費(fèi)難見(jiàn)起色，國(guó)內(nèi)電解鋁社會(huì)庫(kù)存量環(huán)比增加。
　　3)下游﹔鋁棒廠積極投產(chǎn)和出貨，且對(duì)鋁棒需求量最高的建筑型材在手訂單明顯回暖，使中國(guó)主要消費(fèi)地鋁棒出庫(kù)量較上周增加，中國(guó)各地區(qū)鋁棒庫(kù)存量較上周減少﹔隨著鋁加工企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)且“金三銀四”傳統(tǒng)消費(fèi)旺季即將來(lái)臨，使中國(guó)鋁下游行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)能開(kāi)工率較上周升高，其中原生鋁合金（部分龍頭企業(yè)產(chǎn)能開(kāi)工率回升，但因原生鋁合金幾乎全部用于生產(chǎn)汽車零部件，汽車行業(yè)消費(fèi)遲遲未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，進(jìn)入3月傳統(tǒng)消費(fèi)旺季后訂單增量或擴(kuò)大〉、鋁板帶《2月中下旬至3月上旬鋁板帶及其下游企業(yè)將陸續(xù)進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，促使鋁板帶龍頭企業(yè)繼續(xù)提升產(chǎn)能開(kāi)工率)、鋁線纜（多數(shù)鋁線纜企業(yè)按訂單生產(chǎn)且2月底有交貨任務(wù)，部分電網(wǎng)訂單釋放促企業(yè)新增訂單陸續(xù)好轉(zhuǎn)》、鋁型材（房地產(chǎn)等建筑業(yè)逐步復(fù)工促新增訂單好于去年同期，光伏型材企業(yè)產(chǎn)能開(kāi)工率較高甚至滿產(chǎn)，但汽車型材處于消費(fèi)淡季而訂單一般》、鋁箔《3月傳統(tǒng)消費(fèi)旺季即將來(lái)臨，部分鋁箔龍頭企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏加緊甚至接近滿負(fù)荷狀態(tài))、再生鋁合金（原材料流通緊張且價(jià)格較高，終端消費(fèi)復(fù)蘇緩慢致多數(shù)再生鋁廠除新能源外訂單未見(jiàn)大幅提升》產(chǎn)能開(kāi)工率較上周升高﹔以上說(shuō)明國(guó)內(nèi)電解鋁貿(mào)易商出貨積極促渣通貨源增加，但下游觀望情緒漸濃而不愿接貨，致現(xiàn)貨成交偏冷淡。因此，預(yù)計(jì)滬鋁價(jià)格或?qū)挿鹗幤珡?qiáng)，關(guān)注17800-18200附近支揮位及18900-19100附近壓力位，建議投資者短線輕倉(cāng)逢低做多主力合約。