>> 國泰君安-晨報-230303
| 上傳日期： |
2023/3/3 |
大小： |
2145KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
丁丹 |
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重點(diǎn)推薦：
1、中國電建，建筑韓其成團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，大型水電站規(guī)劃建設(shè)預(yù)期加速，組件成本降刺激綠電裝機(jī)增加。在國改、電改及一帶一路的多重催化下，公司估值有望抬升。預(yù)計2022-24年EPS為0.81/0.98/1.18元，增持，目標(biāo)價14.2元。
2、中國交建，建筑韓其成團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，新一輪國企改革政策可期，股權(quán)激勵、再融資及資產(chǎn)重組催化價值重估。預(yù)計2022-24年EPS為1.22/1.33/1.45元，增持，目標(biāo)價12.9元。
3、恒源煤電，煤炭薛陽團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司是焦煤板塊為數(shù)不多的PB< 1的標(biāo)的，市場認(rèn)為公司可能面臨資源枯竭問題，但我們認(rèn)為2023年公司煤炭產(chǎn)銷量有望提升，疊加未來煤礦資產(chǎn)注入空間較大，價值凸顯。預(yù)計2022-24年EPS為2.10/2.53/2.56元，增持，目標(biāo)價12.53元。
4、南微醫(yī)學(xué)，醫(yī)藥丁丹團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，業(yè)績符合預(yù)期，傳統(tǒng)耗材受疫情影響較大，2023年有望恢復(fù)；一次性支氣管鏡等可視化新品有望接力膽道鏡，成長空間廣闊。預(yù)計2022-24年EPS為1.75/2.34/3.15元，增持，目標(biāo)價105.3元。
5、百濟(jì)神州，醫(yī)藥丁丹團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，核心藥物澤布替尼和替雷利珠單抗快速放量，產(chǎn)品國際化和海外銷售有望超市場預(yù)期。預(yù)計2022-24年收入為14.16/22.68/26.74億美元，增持，目標(biāo)價164.5港元。
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