>> 國(guó)泰君安-晨報(bào)-230321
| 上傳日期： |
2023/3/21 |
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| 1198KB |
| 格式： |
pdf 共30頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)泰君安 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
康凱 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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重點(diǎn)推薦：
1、宏觀點(diǎn)評(píng)，宏觀董琦團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，財(cái)政數(shù)據(jù)顯示支出端前置發(fā)力，收入端修復(fù)相對(duì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)23年收支矛盾有望較22年緩解。
2、宏觀專(zhuān)題，宏觀董琦團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，金銀蓄勢(shì)待漲，“主升浪”漸行漸近，在看好黃金配置價(jià)值的同時(shí)，更看好白銀的上漲彈性。
3、社服更新，社服劉越男團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，國(guó)資委相關(guān)人士提出將發(fā)布上海國(guó)企加快建設(shè)世界一流企業(yè)意見(jiàn)，催化國(guó)資龍頭資源集中。推薦老鳳祥、錦江酒店、蘭生股份等。
4、計(jì)算機(jī)更新，計(jì)算機(jī)李沐華團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，華為進(jìn)入ERP市場(chǎng)，有望重塑高端ERP領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局，相關(guān)生態(tài)伙伴或長(zhǎng)期受益。推薦漢得信息、賽意信息、普聯(lián)軟件等。
5、傳媒更新，傳媒陳筱團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，電影等PGC勞動(dòng)密集且資金密集，AIGC在特效制作等方面的應(yīng)用有望提升內(nèi)容生產(chǎn)效率。推薦博納影業(yè)、芒果超媒、快手-W等。
6、騰訊控股，海外科技秦和平團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司國(guó)內(nèi)與海外產(chǎn)品共振，游戲景氣向上。預(yù)計(jì)2022-24年經(jīng)調(diào)整凈利為1176/1440/1678億元，維持“增持”。
7、固收更新，固收覃漢團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，資產(chǎn)荒下信用債價(jià)值洼地逐漸被填平，后續(xù)尋找超額關(guān)注三條思路：銀行次級(jí)債拉久期、重點(diǎn)區(qū)域城投債以及優(yōu)質(zhì)煤炭永續(xù)債配置。
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