>> 萬聯(lián)證券-晨會-230324
| 上傳日期： |
2023/3/24 |
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| 648KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
萬聯(lián)證券 |
| 評級： |
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作者： |
于天旭 |
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核心觀點(diǎn)
周四A股兩市震蕩收漲，上證指數(shù)收漲0.64%，深證成指收漲0.94%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.83%，兩市成交額上行至10207億元，規(guī)模再度突破萬億元，北向資金凈流入48.08億元。成長風(fēng)格持續(xù)領(lǐng)跑，電子、計算機(jī)、通信行業(yè)領(lǐng)漲，炒股軟件、MCU芯片、存儲器、半導(dǎo)體等概念指數(shù)漲幅靠前，GPT-4概念持續(xù)火熱，TMT板塊近期呈現(xiàn)較強(qiáng)的虹吸效應(yīng)；國家大基金二期繼續(xù)承接一期的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艽蓑?qū)動上行；2023全球6G技術(shù)大會開幕，6G概念走高。電力設(shè)備及新能源、紡織服裝、商貿(mào)零售行業(yè)領(lǐng)跌，航運(yùn)、電源設(shè)備、動物保健等概念指數(shù)跌幅靠前。美聯(lián)儲加息如期落地，但海外風(fēng)險尚未出清，我國經(jīng)濟(jì)修復(fù)的背景下，A股表現(xiàn)仍具相對優(yōu)勢。
工信部召開重點(diǎn)行業(yè)協(xié)會座談會強(qiáng)調(diào)，要著力穩(wěn)住汽車、消費(fèi)電子等大宗消費(fèi)，努力擴(kuò)大家電、家居、綠色建材消費(fèi)。鞏固新能源汽車、光伏、移動通信、電力裝備等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，培育壯大新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，前瞻性布局未來產(chǎn)業(yè)。四部門印發(fā)《農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)方案》，提出到2025年，試點(diǎn)縣可再生能源在一次能源消費(fèi)總量占比超過30%，在一次能源消費(fèi)增量中占比超過60%。政策方面持續(xù)助力穩(wěn)消費(fèi)，對于綠色消費(fèi)方面也在持續(xù)推進(jìn)。行業(yè)方面可以關(guān)注：1）政策提振和疫后修復(fù)帶動，可關(guān)注建材行業(yè)需求和景氣度的回升。2）政策環(huán)境利好下，可中期布局國企改革、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等主題板塊。
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