>> 華鑫證券-金現(xiàn)代(300830)公司動態(tài)研究報告：AI賦能，推進低代碼智能化發(fā)展-230323
| 上傳日期： |
2023/3/24 |
大小： |
447KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
寶幼琛 |
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投資要點
▌加強行業(yè)拓展戰(zhàn)略，布局中大型企業(yè)數(shù)字化
隨著新型電力系統(tǒng)構(gòu)建及“雙碳”目標(biāo)提出，“十四五”期間國家電網(wǎng)投資總額將達到2.23萬億元。其中南方電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約0.67萬億元，兩網(wǎng)合計投資超過2.9萬億元，高于“十三五”期間電網(wǎng)總投資。電網(wǎng)總投資的增加將加快以清潔能源為主的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)速度，預(yù)計將繼續(xù)帶動信息化、數(shù)字化等的發(fā)展，助力國家“雙碳”戰(zhàn)略的落地實施。公司深耕電力信息化行業(yè)二十余載，相繼參與風(fēng)電場生產(chǎn)運行管理系統(tǒng)等多個信息化系統(tǒng)建設(shè)。公司以打造“領(lǐng)先的能源行業(yè)數(shù)字化服務(wù)商”為目標(biāo)，向鐵路、化工、航天的等行業(yè)拓展。其中在軌道交通領(lǐng)域，公司為高鐵和城軌客戶提供數(shù)字化服務(wù)，推動軌道交通運營數(shù)字化和智能化；在石油化工領(lǐng)域，公司服務(wù)于三桶油等央企及大型民營企業(yè)，提供石化企業(yè)安全管理信息系統(tǒng)（HSE）、?；钒踩a(chǎn)管理平臺等解決方案。另一方面，公司把握國家關(guān)于企業(yè)家關(guān)于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求，憑借長期服務(wù)于大型央企所積累的技術(shù)優(yōu)勢，向省屬國有企業(yè)、民營龍頭企業(yè)拓展。2022年公司與山東能源、重工集團、中泰證券、云鼎科技、等中大型企業(yè)建立了新的合作關(guān)系，強客戶粘性將重塑公司在數(shù)字經(jīng)濟時代競爭力。
▌AI賦能，輕騎兵低代碼確立優(yōu)勢
面對數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的新發(fā)展機遇，公司打造核心產(chǎn)品“輕騎兵低代碼開發(fā)平臺”，通過采取“持續(xù)+強研發(fā)投入”戰(zhàn)略，實現(xiàn)從單一行業(yè)數(shù)字化解決方案服務(wù)商向雙輪驅(qū)動的“行業(yè)數(shù)字化解決方案服務(wù)商+標(biāo)準(zhǔn)通用基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品供應(yīng)商”轉(zhuǎn)變。輕騎兵已形成了從服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫到中間件的全棧兼容適配方案，與華為云鯤鵬云服務(wù)器、麒麟服務(wù)器操作系統(tǒng)、人大金倉數(shù)據(jù)庫等在內(nèi)的15家國內(nèi)IT廠商的國產(chǎn)化軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施完成了國產(chǎn)化兼容適配，被廣泛應(yīng)用于電力、航天等多個領(lǐng)域。3月16日，百度發(fā)布AI產(chǎn)品“文心一言”，公司作為首批生態(tài)合作伙伴，優(yōu)先內(nèi)測試用文心一言，探索新一代人工智能技術(shù)在能源電力、軌道交通等領(lǐng)域的應(yīng)用場景。同時，將AI技術(shù)成果應(yīng)用至低代碼領(lǐng)域，推進低代碼開發(fā)走向智能化。隨著生成式AI進入應(yīng)用爆發(fā)期，公司將在能源電力、軌道交通、金融證券等行業(yè)推進AI與低代碼融合應(yīng)用。
▌盈利預(yù)測
預(yù)測公司2022-2024年收入分別為6.31、7.66、9.30億元，EPS分別為0.16、0.25、0.39元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為66、41、27倍，給予“買入”投資評級。
▌風(fēng)險提示
市場競爭加劇風(fēng)險、客戶集中度較高風(fēng)險、人力成本上升風(fēng)險等。
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