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宏源期貨-貴金屬日評(píng):美聯(lián)儲(chǔ)或擴(kuò)大銀行定期融資計(jì)劃,歐美經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期增強(qiáng)甚至提前-230327
上傳日期:
2023/3/27
大?。?/td>
676KB
格式:
pdf 共1頁
來源:
宏源期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
曾德謙
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
芙聯(lián)儲(chǔ)3月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%-5%符合市場預(yù)期,點(diǎn)陣圖顯示2023年終點(diǎn)利率維持5.1%,2024年底利率預(yù)期由4.1%升至4.3%,2025年底利率預(yù)期為3.1%保持不變,而這說明美聯(lián)儲(chǔ)5月或加息25個(gè)基點(diǎn),2024和2025年利率或分別下降0.8%和1.2%。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示2023年不會(huì)降息,但是利率掉期互換市場顯示2023年或降息至4.15%,即市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將比其自身預(yù)期更早進(jìn)入降息周期,或更快結(jié)秉加息行動(dòng),且2023年可能會(huì)有多達(dá)兩次降息。
羹聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定致力于恢復(fù)2%通貨膨脹目標(biāo),堅(jiān)持最多每月6o⑾億美元國債和350億美元按揭貸款支持證券到期不續(xù)的縮減資產(chǎn)負(fù)債表。以上說明芙聯(lián)儲(chǔ)2023年加息終點(diǎn)利率或已確定《即長短端利率高位均已確定〉,后續(xù)將轉(zhuǎn)向交易美聯(lián)儲(chǔ)保持高位利率多長時(shí)間,而且只要保持高位利率,突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件和經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退(大f率硬著陸)會(huì)幫助降低通脹。
美聯(lián)儲(chǔ)和英國、加享大、日本、歐洲央行及瑞士央行宣布,通過常設(shè)美元流動(dòng)性互換協(xié)議,增加流動(dòng)性供應(yīng),從本周一起,將操作頻率從每周一次增加到每天一次,持續(xù)到至少4月底:美聯(lián)儲(chǔ)推出銀行定期融資計(jì)劃《BTFP》,以向抵押美國國債、機(jī)構(gòu)債務(wù)、抵押貸款支持證券(MBS〉和其他合格資產(chǎn)的銀行提供最長一年的貸款;美國政府考慮擴(kuò)大美聯(lián)儲(chǔ)在硅谷銀行倒閉后推出的緊急貸款工具BTFP。
歐洲央行3月加息50個(gè)基點(diǎn)符合預(yù)期,但未對(duì)5月加息提供指引﹔歐洲央行行長拉加德表示金融市場穩(wěn)定與物價(jià)穩(wěn)定同等重要,若出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī),將隨時(shí)準(zhǔn)備設(shè)計(jì)新工具提供流動(dòng)性支持,垂加瑞銀收購瑞信報(bào)價(jià)大幅折扣、股東被剝奪決定權(quán)、可轉(zhuǎn)債先于股權(quán)承擔(dān)損失的一系列操作,使投資者越發(fā)擔(dān)憂瑙信隱藏風(fēng)險(xiǎn),歐元區(qū)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染或難停歇,信貸市場轉(zhuǎn)向一級(jí)資本比率比瑞信低的德意志銀行,五年期信用違約互換CDS利差迅速擴(kuò)大,使市場預(yù)期歐洲央行5月或加息25個(gè)基點(diǎn)。
英國央行3月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.25%符合預(yù)期,評(píng)估認(rèn)為英國的銀行體系仍具有充足的資本和韌性來吸收沖擊,且箸存在更持久的通脹壓力則將繼續(xù)收緊貨幣政策,使貨幣市場預(yù)期英國央行加息終點(diǎn)利本為4.%左右。
因此,預(yù)計(jì)貴金屬價(jià)格或?qū)挿準(zhǔn)幤酰P(guān)注倫敦金1935-196o附近支撐位及1980-2070附近壓力位,滬金420-430附近支撐位及445-455附近壓力位,倫敦銀Z1-22附近支揮位及24-25附近壓力位,滬銀4750-5o00附近支揮位及5300-5500附近壓力位,建議投資者短線輕倉逢高試空王力合約。
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