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測試、自動(dòng)化設(shè)備龍頭，專注大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈下游市場
　　公司依靠前期消費(fèi)電子測試設(shè)備行業(yè)龍頭優(yōu)勢，積累豐富且優(yōu)質(zhì)客戶資源，積極拓展AIoT產(chǎn)業(yè)鏈的測試設(shè)備，推出具有市場競爭力的大數(shù)據(jù)算力服務(wù)器主板測試設(shè)備以及汽車電子設(shè)備。
　　國產(chǎn)替代化落地，打造高端標(biāo)品設(shè)備
　　公司推出MLCC相關(guān)測試設(shè)備、疊層機(jī)，其中六面外觀檢測機(jī)自上市后增量市場份額保持第一，對標(biāo)海外競品優(yōu)勢明顯，下游客戶囊括了海內(nèi)外的龍頭企業(yè)。同時(shí)，公司也積極參與半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)，主要涉及封裝流程以及封裝設(shè)備，公司的劃片機(jī)設(shè)備精確性和穩(wěn)定性都處于行業(yè)領(lǐng)先位置。
　　公司積極轉(zhuǎn)型，增加技術(shù)投入打造第二增長極
　　公司作為高新技術(shù)企業(yè)，專注于工業(yè)自動(dòng)化測試設(shè)備。由傳統(tǒng)的3C電子測試生產(chǎn)商，積極轉(zhuǎn)型大數(shù)據(jù)、半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，開拓第二增長極，未來在人工智能普及率提升的背景下，公司的自動(dòng)化測試設(shè)備將成為人工智能領(lǐng)域隱形冠軍。
　　投資建議
　　我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年分別實(shí)現(xiàn)收入12.1/14.52/20.33億元，同比增長-0.3%/20.0%/40.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.03/2.57/3.76億元，凈利潤增速分別為-16.5%/26.4%/46.4%，毛利率分別為49.9%/50.9%/51.8%；2022-2024年對應(yīng)的EPS為1.45/1.84/2.69元。公司當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2022-2024年預(yù)測EPS的PE為29/23/16倍。傳統(tǒng)龍頭積極轉(zhuǎn)型，公司上升空間潛力大，首次覆蓋，給予“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）產(chǎn)品創(chuàng)新不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）應(yīng)收賬款