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. [市場回顧]今日A股指數(shù)均出現(xiàn)回暖，以滬深300指數(shù)為例，收盤上漲0.31%。從成交量來看，北向資金凈流出36.51億元;兩市成交額回升715.83億元，期指各品種均縮量。期指品種.上，IF表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)。
　　. [核心邏輯]今日股市上行，繼前期數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題領(lǐng)漲之后，今日中字頭概念股拉升。從板塊來看，順周期板塊整體表現(xiàn)相對(duì)較好,疊加不同主題的接連嘗試上行，反應(yīng)市場對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期樂觀，風(fēng)險(xiǎn)偏好也有所好轉(zhuǎn)。從近期的市場表現(xiàn)結(jié)合底層邏輯分析，當(dāng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)漲時(shí)，由于數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的正反饋周期更長，因而對(duì)于A股中樞影響相對(duì)有限，更多的是表現(xiàn)為其相關(guān)板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，而當(dāng)中字頭、消費(fèi)板塊領(lǐng)漲時(shí)，由于其反映經(jīng)濟(jì)預(yù)期的變化更加直接,表現(xiàn)為拉動(dòng)股指整體上揚(yáng)。尤其是消費(fèi)板塊上行時(shí)，直接反應(yīng)市場整體經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善，并且由于大盤指數(shù)中相關(guān)行業(yè)權(quán)重更高, IF、IH表現(xiàn)更優(yōu)。根據(jù)當(dāng)下的領(lǐng)漲主題特色，我們可以據(jù)此進(jìn)行指數(shù)或板塊布局。短期繼續(xù)關(guān)注政策面調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)預(yù)期變化，上行仍相對(duì)受限。
　　. [策略推薦]謹(jǐn)慎樂觀，多頭可繼續(xù)持有，在市場情緒樂觀,但是政策未明顯加碼的情況，品種上建議配置IF。