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>> 銀河期貨-鎳及不銹鋼:旺季不旺,價格難言反轉(zhuǎn)-230409
上傳日期:   2023/4/10 大?。?/td>   2450KB
格式:   pdf  共24頁 來源:   銀河期貨
評級:   -- 作者:   陳婧
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交易策略:
  短期來看,5月之前中美政策較難出現(xiàn)利空,交易邏輯轉(zhuǎn)向基本面;全球低庫存始終是隱憂,供應(yīng)端產(chǎn)能投放延期,純鎳產(chǎn)量低于預(yù)期
  中期來看,海外交易衰退風(fēng)險,需求溫和沒有牛市,產(chǎn)能快速擴(kuò)張壓縮利潤,交割品供應(yīng)來源不斷增加
  鎳價估值回到合理區(qū)間,進(jìn)一步下跌需要拉開和硫酸鎳的差距,同時空頭持倉相對倉單數(shù)量過于擁擠,可能出現(xiàn)階段性反彈,給出更好的做空機(jī)會
  供應(yīng)端:國內(nèi)小規(guī)模新增產(chǎn)能釋放,總產(chǎn)量緩慢爬升
  1、國內(nèi)純鎳新增產(chǎn)能規(guī)劃大增,但集中在二季度以后投產(chǎn)
   2、電積鎳產(chǎn)量緩慢釋放,但套利空間已消除,且良率偏低
  需求端:外需不濟(jì)依賴內(nèi)需,旺季預(yù)期等待驗(yàn)證
   1、大環(huán)境不容樂觀,金融風(fēng)險和地緣風(fēng)險并存,外需不濟(jì)
  2、不銹鋼減產(chǎn)降低純鎳耗量;電池企業(yè)部分開工回暖,部分依然悲觀;電鍍合金消費(fèi)持穩(wěn)
  3、下游可替代產(chǎn)品價格繼續(xù)下跌,擠出部分純鎳消費(fèi)
 
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