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智能汽車(chē)和醫(yī)療IT領(lǐng)軍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司發(fā)布2022年報(bào)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)仍持續(xù)保持健康發(fā)展?？紤]到疫情等因素影響，我們下調(diào)2023-2024年、新增2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年的歸母凈利潤(rùn)為3.02、4.02、5.03（原為5.24、6.83）億元，EPS為0.25、0.33、0.41（原為0.42、0.55）元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為48.8、36.7、29.3倍，隨著疫情等因素影響減弱，公司2023年更值得期待，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司發(fā)布2022年報(bào)
　?。?）2022年，公司實(shí)現(xiàn)收入94.66億元，同比增長(zhǎng)8.37%，扣除東軟睿馳出表影響后，同比增長(zhǎng)14.8%，收入增長(zhǎng)不及年初計(jì)劃，主要系四季度受外部環(huán)境影響，項(xiàng)目交付和回款受影所致；歸母凈利潤(rùn)-3.43億元，同比下滑129.23%，扣非凈利潤(rùn)-5.30億元，由于日元匯率下跌，對(duì)公司國(guó)際業(yè)務(wù)造成較大影響。
　?。?）分業(yè)務(wù)來(lái)看，醫(yī)療健康及社會(huì)保障、智能汽車(chē)、智慧城市、企業(yè)互聯(lián)及其他收入分別為19.82、35.81、16.63、23.40億元，同比分別+28.52%、+5.08%、-5.24%、+10.36%，除智慧城市外，其他業(yè)務(wù)均保持正增長(zhǎng)。
　?。?）公司銷(xiāo)售、管理、研發(fā)費(fèi)用率分別為5.11%、6.31%、9.72%，同比分別-1.88、-0.98、-0.27個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用合計(jì)19.9億元，為2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的90.7%，費(fèi)用整體向好。截至2022年底，公司人員總數(shù)1.79萬(wàn)人，較2021年基本持平。
　　公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，2023年更值得期待
　　在疫情背景下，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持健康發(fā)展，智能汽車(chē)領(lǐng)域，公司市占率保持領(lǐng)先，2022年公司獲比亞迪、吉利、一汽、長(zhǎng)城、奇瑞等多家車(chē)廠定點(diǎn)，為未來(lái)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)；智慧城市領(lǐng)域，公司與錦州、沈陽(yáng)政府聯(lián)合組建數(shù)據(jù)公司，有望充分釋放健康醫(yī)療和人力資源服務(wù)要素價(jià)值，與其他地區(qū)的合作正在推進(jìn)中。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)收入106.3億元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12%；營(yíng)業(yè)成本79.1億元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%；期間費(fèi)用22.9億元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15%。考慮到疫情等因素影響減弱，公司2023年更值得期待。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。