>> 國盛證券-通信行業(yè)周報-算力——AI從玩具向工具的使能者-230514
| 上傳日期： |
2023/5/14 |
大?。?/td>
| 1450KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
宋嘉吉,黃瀚,邵帥 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
大模型各種API涌現(xiàn)。OpenAI將在下周向所有ChatGPTPlus用戶開放聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件。在插件加持下，ChatGPT的“毛細血管”將進一步觸達應(yīng)用末端，為大模型、實時信息和用戶搭建了三者之間的溝通橋梁，解除了ChatGPT此前只能依靠基于舊訓(xùn)練數(shù)據(jù)作答問題的限制。谷歌緊追行業(yè)腳步，推出對標微軟Copilot的Duet AI，Bard進行多語言、多模態(tài)的全面升級，AI賦能谷歌搜索，AI生成上下文搜索詞條參考，Android系統(tǒng)有望迎來短信編輯、智能摳圖等各種AGI功能。
AI生產(chǎn)力正在被充分激發(fā)。我們正在經(jīng)歷一個從“好奇心驅(qū)使我們試用”，轉(zhuǎn)向“我們逐漸信任AGI，因此愿意讓它協(xié)助我們完成工作”的轉(zhuǎn)變，中間的催化劑便是各種API和前端，這些應(yīng)用層的創(chuàng)新使AGI的生產(chǎn)力正在被充分激發(fā)，讓各行各業(yè)會用、能用AGI實現(xiàn)各種功能，也有望讓AGI真正意義上進入良性發(fā)展的軌道。在AGI的驅(qū)動下，各種新概念、新技術(shù)、新規(guī)則的出現(xiàn)周期也有望縮短，而這些新事物又回反過來推動AGI加速落地，不斷幫助人類實現(xiàn)“解放生產(chǎn)力”的最終目標。變化往往帶來機會，AGI從玩具變成工具的過程，或許是下一階段的機會所在。
“算力即權(quán)力”，AGI的主旋律。AI大模型的訓(xùn)練和推理都離不開強大算力支持，否則AI發(fā)展將受到生產(chǎn)力瓶頸的制約。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2021年全球計算設(shè)備算力規(guī)模達到615 EFLOPS，同比增長44%；華為GIV預(yù)測，2030年人類有望迎來YB數(shù)據(jù)時代，全球算力規(guī)模達到56 ZFLOPS，CAGR達到65%。
應(yīng)用越豐富，算力越多樣。我們一方面看到多模態(tài)的興起，另一方面，各種開源、小模型頻頻亮相，同時也帶來了邊緣算力的潛在需求。我們認為，未來的算力將會呈現(xiàn)出從云端到邊緣梯度分布的格局，云端算力負責(zé)復(fù)雜科學(xué)計算，大模型運算推理等任務(wù)，邊緣側(cè)則憑借隱私、時延與成本三大優(yōu)勢，成為小模型與AI應(yīng)用觸及萬千用戶與場景的通道。隨著邊緣算力需求持續(xù)增加，模組作為邊緣算力的最佳載體，將成為AI的毛細血管，邊緣IDC也將為城域級算力建設(shè)打開全新空間。
算力——
光通信：新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)、太辰光、德科立、華工科技。云算力：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、潤澤科技。邊緣算力：美格智能、廣和通、龍宇股份。服務(wù)器&交換機：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)。核心網(wǎng)：震有科技。
數(shù)據(jù)要素——
運營商：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。BOSS系統(tǒng)：亞信科技、天源迪科、東方國信。
風(fēng)險提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期。
|
|
