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預期來看，近期國內與海外在預期上形成了共振，但方向來說對于國內基本面并不友好，盡管內需亟待提振，但匯率的壓力不但制約著政策落地的空間，同時也限制了市場想象的余地。我們曾提示，在基本面認知達成一致后，市場交易的重點或轉為對政策預期的博弈，而想象空間的廣度無疑與利率上行的空間密切相關。從基本面的實際運轉情況來說，出口有遠慮、投資仍舊低迷，而此前起到主要拉動的消費項也面臨動能衰減的問題，后續(xù)國內方面繼續(xù)關注政策表態(tài)。