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本周A股市場回調(diào)態(tài)勢明顯，周度末尾各指數(shù)小幅拉漲但仍然難掩頹勢，分析來看，我們認(rèn)為造成節(jié)后市場持續(xù)回調(diào)的主要原因有二，一是從微觀經(jīng)濟(jì)基本面情況來看，制造業(yè)生產(chǎn)走弱疊加地產(chǎn)端的恢復(fù)偏弱，市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期進(jìn)一步修正。二是以銀行、地產(chǎn)、保險(xiǎn)等低估值藍(lán)籌板塊為代表的“中特估”迎來回調(diào)，低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金出走壓制了市場的情緒。往后看，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的預(yù)期正被逐步修正，大盤指數(shù)持續(xù)回調(diào)一方面是對年前經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇的證偽，另一方面，個(gè)別板塊的擾動以及個(gè)體性事件的沖擊對市場情緒形成負(fù)反饋，共同作用下大盤指數(shù)創(chuàng)下新低，隨著企業(yè)盈利的階段性好轉(zhuǎn)，疊加整體穩(wěn)定的貨幣環(huán)境及擴(kuò)大內(nèi)需的政策導(dǎo)向下，全年穩(wěn)增長向好趨勢不變，基本面后續(xù)逐漸修復(fù)概率更高，高股息低估值的IH或?qū)⒂瓉矶嗯錂C(jī)會。