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英偉達(dá)劍指數(shù)據(jù)通信、高通發(fā)力邊緣計(jì)算。5月29日，在Computex大會(huì)上，英偉達(dá)正式推出了GH200顯卡和與之相配套的全新“NVlink Switch”系統(tǒng)，將顯卡集群內(nèi)部的通信能力帶到了全新高度。5月30日，高通公司高級(jí)副總裁表示，高通正在從一家通信公司過渡到一家邊緣計(jì)算公司。再一次彰顯了高通劍指算力的決心。
　　英偉達(dá)的“通信夢(mèng)”，換了一種方式成真。5月27日，黃仁勛在臺(tái)大畢業(yè)典禮致辭時(shí)，談到了英偉達(dá)的“三次失敗”。其中，最后一次失敗便是折戟基帶芯片，也就是折戟了傳統(tǒng)的無線通信領(lǐng)域。但如今，英偉達(dá)依靠在全球算力競(jìng)爭(zhēng)中的絕對(duì)領(lǐng)先地位，正在將另一種通信業(yè)務(wù)發(fā)展壯大。當(dāng)下的AI計(jì)算，隨著模型參數(shù)急劇膨脹，顯卡之間的通信能力成為了制約模型訓(xùn)練速度的重要瓶頸。英偉達(dá)在此基礎(chǔ)上推出了面向超算的“InfiniBand”交換架構(gòu)，搶占了超算內(nèi)部通信的話語權(quán)。此次更是推出了升級(jí)版的“NVLINKSwitch”系統(tǒng)，將通信能力帶上新臺(tái)階。憑借在計(jì)算卡上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，英偉達(dá)正在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)曾經(jīng)在無線領(lǐng)域破滅的“通信夢(mèng)”。
　　高通的“計(jì)算夢(mèng)”，算力泛在下的藍(lán)圖。與英偉達(dá)在計(jì)算能力相對(duì)應(yīng)，高通在全球通信領(lǐng)域處于霸主地位，無論是從決定無線通信能力的基帶產(chǎn)品，亦或是決定手機(jī)性能的手機(jī)芯片，高通都擁有絕對(duì)的全球領(lǐng)先地位。隨著“算力”成為AI時(shí)代的最寶貴資源，高通不滿足于“通信”能力的領(lǐng)先，而是希望依靠通信能力和終端設(shè)備布局，從邊緣側(cè)進(jìn)軍被英偉達(dá)覆蓋的算力領(lǐng)域。高通認(rèn)為，隨著連接設(shè)備和數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)，疊加數(shù)據(jù)中心成本攀升，用戶不可能將所有內(nèi)容都發(fā)送到云端，尤其是涉及到個(gè)人隱私和低時(shí)延需求時(shí)，人們不會(huì)愿意這樣做。我們認(rèn)為，隨著AI刺激下，算力加速走向“泛在”，高通有望憑借其手機(jī)芯片，物聯(lián)網(wǎng)芯片、通信芯片三大能力，成為邊緣算力的“英偉達(dá)”，實(shí)現(xiàn)公司的“算力夢(mèng)”。
　　投資建議：跟隨巨頭描繪的藍(lán)圖，重視英偉達(dá)的新架構(gòu)與通信模式，重視高通在邊緣算力上的布局與輸出方式。
　　光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、華工科技。云算力：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、潤(rùn)澤科技。邊緣算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、樂鑫科技。邊緣算力承載平臺(tái)：美格智能、廣和通、龍宇股份、網(wǎng)宿科技。服務(wù)器&交換機(jī)：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)。核心網(wǎng)：震有科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：算力發(fā)展不及預(yù)期，邊緣計(jì)算推進(jìn)不及預(yù)期。