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在大模型接口陸續(xù)開放以后，國外的軟件公司相繼將其集成進了應用軟件里，國內(nèi)公司也在進行大模型接入測試。微軟已經(jīng)開始將大模型和Office組件結合，并開始了提價測試；Salesforce也將GPT接入了CRM系統(tǒng)，以插件的形式向用戶收費。國內(nèi)不少的軟件廠商在推進大模型接入測試，后續(xù)可能同樣存在提價預期。本篇報告基于接入大模型以后產(chǎn)品漲價的幅度，對國外軟件廠商的收入彈性進行了測算。
　　金山辦公的提價預期：2023年6月2日，據(jù)The Information報道，微軟對測試Office AI功能收取額外費用：其中至少已有100家客戶已經(jīng)額外分別為1000個訂閱賬戶支付了高達10萬美元的年費。這意味著參與測試的企業(yè)要比經(jīng)典版用戶多支付至少40%的費用。金山辦公也將大模型集成進了其代表產(chǎn)品WPS，在文檔、表格、幻燈片、PDF四大組件上都嵌入了AI功能。在其后續(xù)大模型產(chǎn)品開始進入測試以及發(fā)布階段后，也有可能進行提價。
　　福昕軟件的提價預期：福昕軟件的海外訂閱版本Foxit PDFEditor Cloud開放了ChatGPT功能，由于功能強化，有提價潛力。福昕暫未在接入ChatGPT后進行提價，但隨著用戶使用該功能的頻率不斷上升，向OpenAI支付的模型調(diào)用費用也會上升，因此公司可能也會考慮提價，且隨著轉云推進，收入彈性隨之有提升空間。
　　泛微網(wǎng)絡、致遠互聯(lián)的提價預期：Salesforce的產(chǎn)品在接入GPT后價格整體提升30%以上，收入彈性提升11.76%-19.60%。2023年3月7日，Salesforce發(fā)布了Einstein GPT，這是第一個接入CRM系統(tǒng)的GPT。Einstein GPT通過接入OpenAI的技術，并使用實時數(shù)據(jù)進行訓練，來實現(xiàn)Salesforce云應用的個性化內(nèi)容創(chuàng)建，以及提高員工的工作效率，優(yōu)化客戶體驗。整體來看，相較于各個產(chǎn)品應用，GPT的擴展應用價格約占應用整體價格的30%以上。假設使用GPT功能的用戶比例為30%-50%，以公司2023財年的收入為基準，經(jīng)測算，我們預計接入GPT后營收貢獻為34.13-56.88億美元，對應收入彈性11.76%-19.60%。AI在國內(nèi)協(xié)同辦公中已有的應用有智能語音助手，可以期待AI進一步賦能郵件、合同管理、會議管理、CRM等功能，參考Salesforce的提價邏輯，同樣存在提價預期。如果類比Salesforce，提價幅度可觀。
　　重點推薦：金山辦公、泛微網(wǎng)絡、致遠互聯(lián)。建議關注：福昕軟件。
　　風險因素：1.AI應用情況低于預期。2.用戶價格敏感度高，漲價后有流失風險。3.本文對重點公司提價及收入增量測算是基于一定前提假設，存在假設條件不成立、市場發(fā)展不及預期等情形導致測算結果偏差。