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核心邏輯
　　化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢(shì)，核心競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻為成本和效率；下游仍處于快速增長(zhǎng)的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證門(mén)檻、服務(wù)能力等，隨著政策支持，國(guó)內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品（半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　行業(yè)信息更新
　　半導(dǎo)體相關(guān)：
　　6月6日，SEMI中國(guó)：2023年第一季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額比去年同期增長(zhǎng)9%。SEMI在其發(fā)布的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告》中宣布，2023年第一季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)到268億美元，比去年同期增長(zhǎng)9%，比上一季度下滑了3%。SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示：“盡管宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，產(chǎn)業(yè)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但第一季度半導(dǎo)體設(shè)備出貨依然強(qiáng)勁。支持人工智能、汽車(chē)和其他增長(zhǎng)應(yīng)用的重大技術(shù)進(jìn)步所需的長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資的基本面仍然健康?！?br>　　顯示材料相關(guān)：
　　6月5日，Witsview睿智顯示：2023年6月上旬面板價(jià)格趨勢(shì)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年6月上旬，電視各尺寸面板價(jià)格繼續(xù)上漲，顯示器、筆記本面板產(chǎn)品均價(jià)繼續(xù)維持不變。
　　新能源材料相關(guān)：
　　6月9日，能源一號(hào)：6.1GW新高，美國(guó)太陽(yáng)能首季裝機(jī)量歷史性突破。美國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)和Wood Mackenzie咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布的“美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)洞察2023二季度”報(bào)告顯示，第一季度美國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)安裝了6.1GW的太陽(yáng)能發(fā)電能力，創(chuàng)下了歷史最佳表現(xiàn)。創(chuàng)紀(jì)錄的季度業(yè)績(jī)，在很大程度上是因?yàn)楣?yīng)鏈的壓力得到緩解、過(guò)往推進(jìn)緩慢的太陽(yáng)能項(xiàng)目得到進(jìn)一步推動(dòng)。光伏安裝量的大漲，與《通脹削減法案》(IRA)帶來(lái)的需求激增有關(guān)，Wood Mackenzie預(yù)計(jì)太陽(yáng)能市場(chǎng)的規(guī)模將在未來(lái)五年翻三番：到2028年，太陽(yáng)能總裝機(jī)容量將達(dá)到378GW。
　　重點(diǎn)企業(yè)信息更新：
　　廣信材料：6月7日，關(guān)于公司產(chǎn)能規(guī)劃。公司現(xiàn)有產(chǎn)能約1.3萬(wàn)噸/年，主要分布在江蘇江陰和湖南長(zhǎng)沙，江西龍南基地新建產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年，包括新增的公司各類(lèi)感光新材料產(chǎn)品3.8萬(wàn)噸/年及主要原材料之一樹(shù)脂1.2萬(wàn)噸/年。公司正在加緊建設(shè)龍南基地年產(chǎn)5萬(wàn)噸電子感光材料及配套材料項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)今年可以有部分產(chǎn)品達(dá)到試生產(chǎn)的條件。
　　重點(diǎn)關(guān)注公司
　　重點(diǎn)推薦萬(wàn)潤(rùn)股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持續(xù)成長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國(guó)內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)拋光墊市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。
　　重點(diǎn)推薦國(guó)瓷材料，公司是我國(guó)無(wú)機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級(jí)水平；外延并購(gòu)的王子制陶（陶瓷制品）和愛(ài)爾創(chuàng)（氧化鋯下游制品）均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注飛凱材料，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高科技制造領(lǐng)域適用的屏幕顯示材料、半導(dǎo)體材料及紫外固化材料等的研究、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及醫(yī)藥行業(yè)中間體產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司重要全資子公司和成顯示掌握液晶顯示材料關(guān)鍵技術(shù)，完成了國(guó)內(nèi)第一款具有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TFT新結(jié)構(gòu)單體及混合液晶的開(kāi)發(fā)。和成顯示是中高端TN/STN領(lǐng)域主要供應(yīng)商，并且是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠提供TFT類(lèi)液晶材料的供應(yīng)商之一。
　　建議關(guān)注濮陽(yáng)惠成，公司專(zhuān)注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國(guó)智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對(duì)順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
　　重點(diǎn)推薦巨化股份，公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氟氯化工新材料供應(yīng)商和氟化工完整產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，是全球氟制冷劑、氟制冷劑配套氯化物原料（甲烷氯化物、三氯乙烯、四氯乙烯）、PVDC系列產(chǎn)品龍頭企業(yè)。公司主要產(chǎn)品采用國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
　　建議關(guān)注萬(wàn)盛股份，公司有機(jī)磷系阻燃劑以聚氨酯和工程塑料改性客戶為主，主要為拜耳、科思創(chuàng)、巴斯夫、SABIC、陶氏化學(xué)、金發(fā)等國(guó)內(nèi)外知名的化學(xué)工業(yè)品、改性塑料生產(chǎn)企業(yè)。子公司萬(wàn)盛大偉多年來(lái)聚焦于特種脂肪胺類(lèi)、功能日化添加劑等精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在細(xì)分市場(chǎng)中已居于領(lǐng)先位置。
　　建議關(guān)注江化微，公司是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽(yáng)能等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。
　　重點(diǎn)推薦合盛硅業(yè)，公司主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是我國(guó)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。
　　重點(diǎn)推薦彤程新材，公司積極推進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)，緊緊抓住關(guān)鍵材料