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水泥：本周全國水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比回落1%。價(jià)格下調(diào)區(qū)域主要是華北、華東、中南和西南地區(qū)，幅度10-30元/噸；價(jià)格上漲區(qū)域?yàn)榍嗪＃?0元/噸。6月上旬，市場(chǎng)需求進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，受降雨和高考等因素影響，水泥成交受阻，企業(yè)綜合出貨率環(huán)比下滑近6個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑4個(gè)百分點(diǎn)，水泥庫存繼續(xù)攀升，多數(shù)地區(qū)庫存達(dá)到70%或滿庫狀態(tài)。
　　玻璃：本周國內(nèi)浮法玻璃均價(jià)為2059.49元，環(huán)比下跌57.76元。本周浮法玻璃市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，交投稍有好轉(zhuǎn)。周內(nèi)受期貨市場(chǎng)提振、中下游存貨不多支撐，成交環(huán)比上周有所好轉(zhuǎn)，部分廠小幅提漲價(jià)格。后市看，6月份季節(jié)性偏淡，下游訂單支撐預(yù)期不足，中下游按需補(bǔ)貨為主，整體市場(chǎng)成交仍存在一定壓力。產(chǎn)線方面，近期隨部分產(chǎn)線出玻璃，整體產(chǎn)量穩(wěn)中小增。庫存方面，浮法廠庫存逐步有壓，廠家維持一定產(chǎn)銷為主。
　　玻纖：本周無堿池窯粗紗市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中局部走低，整體交投顯一般。近期伴隨下游提貨速度放緩，市場(chǎng)整體產(chǎn)銷顯平淡，多數(shù)池窯廠庫存再次回漲，局部個(gè)別廠成交重心承壓，但成本端支撐下，多數(shù)廠成交價(jià)格下行幅度有限。電子紗市場(chǎng)多數(shù)池窯廠產(chǎn)銷顯一般，下游電子布價(jià)格低位成交維持，雖個(gè)別廠報(bào)價(jià)上調(diào)，但市場(chǎng)整體需求支撐仍顯平淡，新價(jià)落實(shí)尚需跟進(jìn)。
　　主要原材料價(jià)格：華東重質(zhì)純堿（2060元/噸，環(huán)比-270元/噸）。市場(chǎng)價(jià)(平均價(jià)):燃料油(油漿):山東地區(qū)：3700元/噸，環(huán)比-70元/噸）。秦皇島港:平倉價(jià):動(dòng)力煤(715元/噸)
　　第一，近期青島放松地產(chǎn)調(diào)控政策，新建商品房出售條件由5年下降至3年，非限購地區(qū)首付比例最低調(diào)整至20%，已經(jīng)反應(yīng)出各地政府在逐步放松對(duì)于地產(chǎn)的調(diào)控；從邊際的角度，我們判斷市場(chǎng)預(yù)期或已經(jīng)觸底。我們認(rèn)為地產(chǎn)環(huán)境的走弱對(duì)于建材板塊尤其是消費(fèi)建材板塊是一個(gè)關(guān)鍵的考驗(yàn)期，對(duì)于上市公司而言，優(yōu)質(zhì)公司本身就要從地產(chǎn)高依賴向消費(fèi)化和平臺(tái)化轉(zhuǎn)型，弱地產(chǎn)環(huán)境是驗(yàn)證轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，同時(shí)地產(chǎn)業(yè)務(wù)本身也具有周期屬性，因此逆周期布局也是更為關(guān)鍵的布局時(shí)機(jī)。我們繼續(xù)推薦東方雨虹、偉星新材、北新建材、大亞圣象、兔寶寶、旗濱集團(tuán)、信義玻璃。
　　第二，繼續(xù)推薦制造業(yè)全球龍頭中國巨石、福耀玻璃、信義玻璃；新材料板塊繼續(xù)推薦中復(fù)神鷹、石英股份。