>> 億渡數(shù)據(jù)-梓橦宮(832566)北交所個(gè)股研究系列報(bào)告：胞磷膽堿鈉生產(chǎn)企業(yè)研究-230619
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2023/6/19 |
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億渡數(shù)據(jù) |
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主營(yíng)業(yè)務(wù)
專業(yè)從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，神經(jīng)?？扑幬?胞磷膽堿鈉片銷售收入占比約為90%
四川梓橦宮藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱梓橦宮）成立于2003年12月10日，2015年6月在新三板掛牌，2021年在北交所上市。
主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司已上市的新藥品種主要有胞磷膽堿鈉片（商品名：欣可來(lái)）、苯甲酸利扎曲普坦膠囊（商品名：欣渠）、東方胃藥膠囊等。2022年公司阿咖酚散產(chǎn)品開(kāi)始產(chǎn)生收入，收入占比為1.73%。目前公司收入主要來(lái)源于神經(jīng)?？扑幬?胞磷膽堿鈉片，占比約為90%，公司面臨單一產(chǎn)品依賴風(fēng)險(xiǎn)。2018年至2022年公司產(chǎn)品毛利率總體上較穩(wěn)定，磷膽堿鈉片平均毛利率為85.11%，東方胃藥平均毛利率為62.26%。
公司采取學(xué)術(shù)推廣加配送商模式銷售，客戶主要為醫(yī)藥流通公司，如國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥集團(tuán)、華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)等。2020年至2022年前五大客戶銷售占比分別為61.26%、72.46%和61.55%。
公司主要產(chǎn)品胞磷膽堿鈉片尚未通過(guò)一致性評(píng)價(jià)
梓橦宮藥業(yè)已上市的新藥品種主要有：胞磷膽堿鈉片、苯甲酸利扎曲普坦膠囊、東方胃藥膠囊等。同時(shí)，控股子公司昆明梓橦宮還擁有全國(guó)獨(dú)家民族藥品種清腸通便膠囊、玄駒膠囊、虎杖傷痛酊以及40余個(gè)在云南省具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基藥品種和低價(jià)普藥品種。
根據(jù)2016年2月6日國(guó)務(wù)院公布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)的意見(jiàn)》規(guī)定，化學(xué)藥品新注冊(cè)分類實(shí)施前批準(zhǔn)上市的含基本藥物品種在內(nèi)的仿制藥，自首家品種通過(guò)一致性評(píng)價(jià)后，其他藥品生產(chǎn)企業(yè)的相同品種原則上應(yīng)在3年內(nèi)完成一致性評(píng)價(jià)。公司開(kāi)展一致性評(píng)價(jià)的品種為胞磷膽堿鈉片，目前正在進(jìn)行藥學(xué)研究。公司胞磷膽堿鈉片收入占比超過(guò)90%，如果該產(chǎn)品未能通過(guò)一致性評(píng)價(jià)，或通過(guò)時(shí)間明顯晚于其它企業(yè)，或公立醫(yī)院集中采購(gòu)環(huán)節(jié)提高對(duì)藥品一致性評(píng)價(jià)的要求，將會(huì)對(duì)公司藥品在公立醫(yī)院集中采購(gòu)環(huán)節(jié)的銷售或未來(lái)藥品批準(zhǔn)文號(hào)再注冊(cè)環(huán)節(jié)帶來(lái)不利影響，從而可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
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