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●臺積電謀劃2024年漲價。IC設計廠商透露，臺積電堅持調(diào)漲代工報價，自2024年1月起先進制程將再漲3%-6%，按照制程、訂單規(guī)模與合作緊密程度，眾廠漲幅不一。臺積電堅信2024年半導體行業(yè)景氣一定會大幅好轉(zhuǎn)，客戶展望應也是如此，在必須推出新品且放量以維持競爭力的壓力下，多家客戶有望恢復投片下單力道。
　　●蘋果MR備貨保守。蘋果已降低其新款混合現(xiàn)實（MR）設備Vision Pro的銷售目標，降至15萬臺，這遠遠少于分析師預測的100萬臺。華爾街分析師最初曾預計Vision Pro銷售量將達到100萬臺，然而蘋果卻將銷售目標降低到30萬臺，之后又在接近發(fā)布時減少到15萬臺，令分析師預測落空。
　　◎回顧本周行情（6月7日-6月14日），本周上證綜指上漲0.98%，滬深300指數(shù)上漲1.97%。電子行業(yè)表現(xiàn)強于大市。申萬一級電子指數(shù)上漲2.87%，跑贏上證綜指1.9個百分點，跑贏滬深300指數(shù)0.9個百分點。電子在申萬一級行業(yè)排名第七。行業(yè)估值方面，本周估值上升至44.49倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：一季度全球手機出貨出貨2.68億臺，同比增長-14.49%。4月中國手機產(chǎn)量8648萬部，同比增長-10.05%。4月，全球半導體銷售額399.5億美元，同比增長-21.6%。4月，日本半導體設備出貨量同比增長9.06%。
　　◎行業(yè)動態(tài)：臺積電謀劃2024年漲價；臺積電收入降幅收窄；韓國出口繼續(xù)負增長；蘋果MR備貨保守。
　　◎公司動態(tài)：順絡電子：小幅電子緩慢復蘇；三安光電：與意法半導體合資成立子公司。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求整體疲軟，建議關注有國產(chǎn)替代邏輯相對獨立于行業(yè)景氣周期的上游設備材料。軍工電子受益于十四五采購，未來有望維持2-3年景氣，建議關注。安卓系庫存有望逐步回歸正常，建議關注安卓系手機零部件廠商。
　　風險提示：需求不及預期，行業(yè)競爭格局惡化，貿(mào)易沖突影響。