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事件：近日，多款多模態(tài)工具發(fā)布AIGC上的重大更新。
　　Runway Gen-2：文生視頻開放公測：Runway 6月對Gen-2開放公測，基于用戶提供的文字提示，Gen-2生成視頻。此次公測向所有用戶免費提供100秒的時長，單個視頻約4秒。Gen-2的訓(xùn)練數(shù)據(jù)包括2.4億張圖片、640萬個視頻剪輯片段以及數(shù)億個學(xué)習(xí)示例。盡管在專業(yè)人士看來，Gen-2存在較為模糊、顆粒感較重、光線穿透差、幀率不穩(wěn)定、人物不自然、動物/人物動作詭異等問題，我們認(rèn)為，在文生視頻領(lǐng)域，Gen-2已經(jīng)是佼佼者。Gen-2展現(xiàn)了AIGC能在相當(dāng)程度上運用所訓(xùn)練的數(shù)據(jù)，“理解”用戶文本提示中的動作，使圖片的每幀畫面之間能以較為有邏輯性的方式連接起來。我們注意到，其他聲稱具備文生視頻能力的公司，如Meta Make-A-Video和Phenaki，尚未將此功能開放公測，僅在官網(wǎng)放置了論文入口和部分示例。另外值得注意的是，Runway于6月獲得了谷歌參投的1億美元投資，估值達(dá)到15億美元，這意味著巨頭的重視。如果將“文生圖”“大語言模型用自然語言回復(fù)用戶的自然語言提問”視作AIGC爆發(fā)的前兩波高潮，我們認(rèn)為，當(dāng)前AIGC應(yīng)用尚處于第三波高潮——文生視頻的前夜，它是多模態(tài)賽道的一大圣杯。
　　Photoshop（Beta）：生成式填充畫面。Adobe 5月發(fā)布的Photoshop（Beta）新增創(chuàng)意填充（Generative Fill）功能，該功能由Adobe FireflyAI提供?；谖谋咎崾?，Photoshop（Beta）可以創(chuàng)造性地擴(kuò)充用戶提供的圖片，新增內(nèi)容致力于與用戶文本提示的內(nèi)容和風(fēng)格對齊。
　　Midjourney：生成式放大與縮小畫面。文生圖應(yīng)用Midjourney發(fā)布ZoomOut功能，用戶可以將文字生成的圖片放大或縮小，這里指的并不是簡單的尺寸上的縮放，而是放大圖像的畫布，使其擴(kuò)展到其原始邊界之外，而無需更改原始圖像的內(nèi)容，新展開的畫布將使用提示和原始圖像的指導(dǎo)填充。使用這一思路，借助Runway圖片生成視頻功能，用戶可以實現(xiàn)將某一張圖片作為關(guān)鍵幀，將它作為視頻的核心場景，實現(xiàn)類似于調(diào)整焦距的功能，十分生動。
　　AIGC技術(shù)更新，影視創(chuàng)作、游戲制作等領(lǐng)域降本增效進(jìn)一步深化。上述AIGC應(yīng)用顯然利好影視創(chuàng)作、游戲制作等領(lǐng)域，能極大提高提高生產(chǎn)效率、降低內(nèi)容的生產(chǎn)成本。并且，我們認(rèn)為，它們對生產(chǎn)力的提升，并非是通過取代人工的方式，而是輔助人工。
　　投資建議：我們看好后續(xù)AIGC多模態(tài)應(yīng)用“狂飆”對算力需求的拉動，建議關(guān)注：1）光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁；2）算力設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思、恒為科技、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、震有科技；3）云算力：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、潤澤科技、科華數(shù)據(jù)；4）液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、佳力圖；5）邊緣算力承載平臺：美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信、初靈信息、龍宇股份、網(wǎng)宿科技、佳訊飛鴻。
　　風(fēng)險提示：倫理風(fēng)險：人工智能與人交互過程中，可能出現(xiàn)倫理風(fēng)險；市場競爭風(fēng)險：開源大模型的發(fā)展一日千里，對商業(yè)公司而言，是機遇也是挑戰(zhàn)；技術(shù)發(fā)展與商業(yè)落地進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險。