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投資要點
　　1.工信部明確6GHz頻段歸屬。6月27日消息，工業(yè)和信息化部發(fā)布了新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》（工業(yè)和信息化部令第62號），在本次《劃分規(guī)定》修訂中，工業(yè)和信息化部率先在全球?qū)?425-7125MHz全部或部分頻段劃分用于IMT(國際移動通信，含5G/6G）系統(tǒng)。6GHz作為具有700MHz～1200MHz連續(xù)帶寬中頻頻譜，將是提供廣域大容量連接的最佳候選頻段。6GHz頻段是中頻段僅有的大帶寬優(yōu)質(zhì)資源，兼顧覆蓋和容量優(yōu)勢，特別適合5G或未來6G系統(tǒng)部署，同時可以發(fā)揮現(xiàn)有中頻段5G全球產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。在中國的推動下，WCR-19決定將6GHz（6425-7125MHz）頻段新增IMT（5G或6G）使用標(biāo)注，3GPP 6GHz標(biāo)準(zhǔn)工作也在有序推進。此次以法規(guī)形式確定其規(guī)則地位，有利于穩(wěn)定5G/6G產(chǎn)業(yè)預(yù)期，推動5G/6G頻譜資源全球或區(qū)域劃分一致，為5G/6G發(fā)展提供所必需的中頻段頻率資源，促進移動通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。建議重點關(guān)注通信主設(shè)備板塊公司中興通訊、烽火通信、紫光股份。（C114通信網(wǎng)）
　　2.中國移動宣布打造全球最大規(guī)模云終端產(chǎn)品體系。6月29日，中國移動云算終端產(chǎn)業(yè)合作論壇在上海舉行。會上，中國移動首次全面闡釋“3+2+1”云算業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系和算力套餐，發(fā)布端側(cè)算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品體系，宣布將打造全球最大規(guī)模的云終端產(chǎn)品體系，推動用戶規(guī)模突破四千萬，實現(xiàn)業(yè)界首個端側(cè)算力網(wǎng)絡(luò)自主原創(chuàng)技術(shù)及產(chǎn)品體系商業(yè)落地，并推出“一個聯(lián)盟、兩個計劃”，力爭實現(xiàn)2023年云算終端四“百”的發(fā)展目標(biāo)?！?”是打造云手機、云電腦、移動云高清三款瘦終端產(chǎn)品?！?”是打造旺鋪算力主機、家庭算力主機兩類胖終端?！?”是實現(xiàn)算力納管調(diào)度和支撐業(yè)務(wù)運營的統(tǒng)一底座?；顒蝇F(xiàn)場，中國移動還發(fā)布了“1+N+ X”端側(cè)算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品體系。依托“算力終端產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，中國移動“繁星計劃”和“霄云行動”在本次論壇上正式啟動。其中，“繁星計劃”面向算力終端吸納合作伙伴，推動終端品類豐富和算力應(yīng)用發(fā)展?！跋鲈菩袆印泵嫦蛟齐娔X凝聚產(chǎn)業(yè)合力，推動產(chǎn)品成熟、保證精品體驗、實現(xiàn)規(guī)模突破。最終將達到算力終端百款、云電腦百萬、算力應(yīng)用百款、生態(tài)合作伙伴百家的發(fā)展目標(biāo)。建議重點關(guān)注三大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通及服務(wù)商亞信科技、神州泰岳。
　　3.我國千兆寬帶用戶已達1.21億戶，比重接近20%。6月26日消息，工信部公布了2023年1-5月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況。公布的數(shù)據(jù)顯示，1—5月份，三大運營商完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為1066億元，同比增長6.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為15%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長0.9個百分點。截至5月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達6.11億戶，比上年末凈增2143萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達5.74億戶，占總用戶數(shù)的94%；1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達1.21億戶，占總用戶數(shù)的19.8%，比上年末凈增2955萬戶。千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快。截至5月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達11億個，比上年末凈增2996萬個。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達到10.6億個，比上年末凈增3274萬個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96.1%，占比較上年末提高0.4個百分點。截至5月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達1954萬個，比上年末凈增430.7萬個。建議重點關(guān)注光纖光纜及終端光產(chǎn)品公司亨通光電、中天科技、天邑股份、平治信息。
　　投資組合
　　本周關(guān)注：中國移動、長飛光纖、紫光股份、紫光國微、共進股份、菲菱科思、創(chuàng)意信息、華工科技；
　　長期關(guān)注：運營商：中國移動、中國電信；主設(shè)備：中興通訊、紫光股份、菲菱科思、共進股份；北斗：華測導(dǎo)航、振芯科技；軍民融合：七一二、盛路通信；數(shù)字貨幣：楚天龍、恒寶股份；物聯(lián)網(wǎng)：移遠通信、美格智能；云/IDC：光環(huán)新網(wǎng)、潤建股份、佳力圖、英維克；光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信；海上風(fēng)電：中天科技；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：東土科技、飛力達；數(shù)據(jù)要素：云賽智聯(lián)，天源迪科，東方國信；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：創(chuàng)意信息、盟升電子、信科移動。
　　風(fēng)險提示
　　運營商集采進度不及預(yù)期、上游芯片受控影響產(chǎn)品交付、企業(yè)經(jīng)營成本上升。