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湃肽生物：多肽龍頭沖擊IPO，2020-2022年凈利潤持續(xù)翻倍增長。6月28日，湃肽生物披露招股書沖擊創(chuàng)業(yè)板上市。湃肽生物成立于2015年，是一家以多肽產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)為主的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，為珀萊雅、華熙生物、丸美等國內(nèi)知名企業(yè)提供多肽化妝品原料。公司擁有領(lǐng)先的多肽產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)工藝，據(jù)弗若斯特沙利文，湃肽生物目前為國內(nèi)最大的多肽化妝品原料生產(chǎn)企業(yè)。2020-2022年，公司收入分別為0.86 /1.43 /2.15億元，3年CAGR為57.83%；凈利潤分別為1069 /3568 /6976萬元，3年復(fù)合增長率超100%；凈利率12.40% / 24.97% / 32.50%。其中，肽化妝品原料占比最大，2022年多肽化妝品原料收入1.38億元，占主營業(yè)務(wù)收入比例64.61%，實(shí)現(xiàn)三年72.79%的復(fù)合增長率。
　　多肽作為與透明質(zhì)酸、重組膠原蛋白同樣應(yīng)用廣泛的生物活性成分之一，在化妝品、藥品等應(yīng)用領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景。近年來，多肽化妝品原料已在眾多知名品牌護(hù)膚品中得到廣泛應(yīng)用。目前已經(jīng)有70余種肽類原料收錄于國家藥監(jiān)局發(fā)布的《已使用化妝品原料目錄（2021年版）》。據(jù)弗若斯特沙利文，中國多肽化妝品原料市場規(guī)模2021年為14.5億人民幣，預(yù)計(jì)到2030年有望達(dá)到32.4億人民幣。此外，中國多肽原料藥市場至2030年預(yù)計(jì)達(dá)652.5億元市場規(guī)模。
　　公司重視技術(shù)研發(fā)，擁有多項(xiàng)產(chǎn)品專利技術(shù)，多種多肽原料在歐美市場獲批。公司現(xiàn)已形成功能樹脂修飾技術(shù)、特殊氨基酸片段合成技術(shù)、長肽分段合成技術(shù)、多環(huán)肽定向合成技術(shù)、長肽聚集物控制技術(shù)、多肽特定基團(tuán)修飾技術(shù)、多肽化妝品原料原液配伍技術(shù)等7項(xiàng)核心技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。國內(nèi)市場方面，公司已取得醋酸亮丙瑞林多肽原料藥品種生產(chǎn)批件，司美格魯肽原料藥登記并已獲受理。國外市場方面，公司已取得醋酸亮丙瑞林的歐盟CEP證書，質(zhì)量符合歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品可以在歐盟和認(rèn)可歐洲藥典的國家和地區(qū)作為原料藥銷售；醋酸亮丙瑞林、司美格魯肽、利拉魯肽3個(gè)品種已取得美國DMF備案，均處于狀態(tài)“A”，產(chǎn)品可以在美國被制劑廠商引用并在FDA審核通過后進(jìn)入美國市場。
　　公司擬募資12.45億元，建設(shè)原料藥產(chǎn)品產(chǎn)能及擴(kuò)充研發(fā)管線。根據(jù)招股說明書，公司擬募資12.45億元，用于“多肽產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”、“藥物肽研發(fā)項(xiàng)目”、“化妝品用多肽研發(fā)項(xiàng)目”等，以擴(kuò)充產(chǎn)線、提升研發(fā)實(shí)力，鞏固公司在多肽化妝品原料領(lǐng)域的優(yōu)勢，同時(shí)進(jìn)一步豐富公司多肽原料藥的產(chǎn)品線，提升市場份額。
　　上周（6月26日至6月30日）美容護(hù)理指數(shù)漲跌幅為1.52%，申萬一級(jí)31個(gè)行業(yè)中排名第13。同期滬深300指數(shù)漲跌幅-0.56%，美容行業(yè)跑贏指數(shù)2.08pct。個(gè)股方面，主要上市公司中上周表現(xiàn)靠前的TOP5個(gè)股分別為美麗田園（+7.73%）、上美股份（+6.78%）、青松股份（+6.38%）、錦盛新材（+6.37%）、珀萊雅（+6.11%）。
　　投資建議：化妝品Q2業(yè)績表現(xiàn)預(yù)期分化，其中珀萊雅、巨子生物等國貨龍頭品牌企業(yè)在大促中表現(xiàn)優(yōu)異，市場份額穩(wěn)步提升，大單品邏輯持續(xù)驗(yàn)證，業(yè)績持續(xù)快速增長，建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；市場需求不及預(yù)期；新品推廣不及預(yù)期；產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；上市公司治理風(fēng)險(xiǎn)；股東減持拋壓。