>> 中國信通院-全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2023年)-230707
| 上傳日期： |
2023/7/7 |
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pdf 共35頁 |
來源： |
中國信通院 |
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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展
隨著國際互聯(lián)帶寬需求劇增，全球海纜進(jìn)入新舊更替階段，近年來海纜投資建設(shè)進(jìn)入新一輪高潮。根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球已投產(chǎn)海纜條數(shù)達(dá)469條，總長度超過139萬公里；根據(jù)已公布的計劃，2023-2026年，還將投產(chǎn)80條海纜，總長度約39萬公里。據(jù)Submarine Telecoms Forum統(tǒng)計，2012-2020年，海纜系統(tǒng)的總投資為167億美元，受大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資的影響，近一半（47%）投資集中在2016-2018年。
?。ㄒ唬┤蚝＠|布局穩(wěn)中有變
互聯(lián)網(wǎng)信息流量流向和數(shù)據(jù)中心分布主導(dǎo)全球海纜布局變化，各區(qū)域內(nèi)部海纜連通性不斷增強(qiáng)，歐洲-美國和加拿大、亞洲-美國和加拿大、拉美-美國和加拿大、亞洲-歐洲等傳統(tǒng)大帶寬需求方向海纜建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)，新海纜路由的出現(xiàn)使海纜網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐步完善。全球主要方向海纜使用容量持續(xù)增高，海纜升級和建設(shè)需求強(qiáng)勁。
1.國際互聯(lián)格局正在發(fā)生變化
根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)，2022年全球國際帶寬使用量已經(jīng)達(dá)到3811Tbps，2015-2022年復(fù)合增長率（CAGR）為44%。國際帶寬使用量最高的方向依次是歐洲內(nèi)部、歐洲-美國和加拿大、亞洲內(nèi)部、亞洲-美國和加拿大、拉美-美國和加拿大。CAGR最高的方向依次是亞洲-大洋洲（57%）、非洲內(nèi)部（56%）、亞洲內(nèi)部（53%）、非洲-中東（51%）、亞洲-歐洲（50%）、非洲-歐洲（50%）。
美國仍是世界流量中心，但核心地位有所減弱。歐洲-美國、亞洲-美國、拉美-美國是國際帶寬最大的三個方向，中東、非洲經(jīng)歐洲轉(zhuǎn)接美國。隨著各區(qū)域國際帶寬方向日益多元化，亞洲、大洋洲、拉美連接美國的帶寬在其總國際帶寬中的占比均有所下降，亞洲到美國的國際帶寬占亞洲總國際帶寬的份額從2015年的46%下降到2022年的34%，同期大洋洲從75%下降到53%，拉美從87%下降到82%。
歐洲是國際帶寬使用量最大的區(qū)域，也是中東、非洲最重要的網(wǎng)絡(luò)路由方向。由于歐洲內(nèi)部國家眾多、互聯(lián)需求大，歐洲74%的國際帶寬產(chǎn)生在本區(qū)域內(nèi)部，并且很大一部分由陸地光纜承載。歐洲仍是中東和非洲連接全球互聯(lián)網(wǎng)的重要轉(zhuǎn)接地，中東、非洲連接歐洲的帶寬在這兩個區(qū)域總國際帶寬中的占比分別達(dá)到84%、83%。
亞洲內(nèi)部國際帶寬增長迅速。2022年亞洲內(nèi)部國際帶寬使用量達(dá)到387Tbps，2015-2022年亞洲內(nèi)部國際帶寬占亞洲總國際帶寬的份額從42%上升至52%，同期亞洲到美國和加拿大區(qū)域的國際帶寬占比顯著下降，亞洲到其他區(qū)域的國際帶寬占比基本保持穩(wěn)定。新加坡、日本、中國香港仍是亞洲最大的國際帶寬樞紐，韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓等國帶寬高速增長，逐步成為新的樞紐。
拉美、中東、非洲、大洋洲國際帶寬體量相對較小，數(shù)據(jù)流向相對單一，主要連接美國和加拿大區(qū)域、歐洲，但近年來這些區(qū)域內(nèi)部的國際帶寬逐步增長，并開始發(fā)展更加多元的路由方向。拉美國際帶寬幾乎全部由拉美-美國和加拿大、拉美內(nèi)部兩個方向國際帶寬組成，后者占比近年來逐步提升，2022年達(dá)到18%。中東的主要網(wǎng)絡(luò)路由方向是歐洲，中東內(nèi)部、中東-亞洲的國際帶寬占比緩慢增長，2022年在該區(qū)域總帶寬中的占比分別為7.4%、7.3%。非洲北部的國際互聯(lián)網(wǎng)連接幾乎全部通過歐洲轉(zhuǎn)接；撒哈拉以南的非洲得益于跨多國陸地光纜建設(shè)和內(nèi)容本地化，對歐洲轉(zhuǎn)接的依賴度則不斷下降，內(nèi)部國際帶寬增長迅速。在大洋洲的主要帶寬方向中，大洋洲-美國和加拿大帶寬占比逐步降低，大洋洲-亞洲、大洋洲內(nèi)部帶寬占比逐步提高，2022年分別達(dá)到31%、16%。
內(nèi)容提供商帶寬使用量高速增長。從國際帶寬用戶來看，2015-2022年，在數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)訪問、內(nèi)容分發(fā)和云服務(wù)帶動下，內(nèi)容提供商的帶寬使用量增速（CAGR為60%）遠(yuǎn)超國際帶寬使用量平均增速（CAGR為44%）。2022年，在歐洲-美國和加拿大、亞洲-美國和加拿大方向，以及歐洲、亞洲、美國和加拿大區(qū)域內(nèi)部，內(nèi)容提供商已超過互聯(lián)網(wǎng)骨干提供商，成為最大的國際帶寬用戶。
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