>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第25期)-230708
| 上傳日期： |
2023/7/9 |
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| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
孫雨 |
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此報告為加密報告 |
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1、基金股票倉位跟蹤：主動權(quán)益基金整體倉位增持。截至2023年7月7日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為89.64%（周度上升0.36%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的56.00%（周度下降3.70%）。其中，普通股票型基金股票倉位為91.19%（周度上升0.24%,偏股混合型基金股票倉位為89.67%（周度上升0.46%）,配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為88.70%（周度上升0.26%）。
2、風(fēng)格配置：價值風(fēng)格表現(xiàn)優(yōu)于成長，大盤股相對占優(yōu)。成長風(fēng)格中：大、中、小盤成長分別錄得-0.64%、-1.03%、-1.70%；價值風(fēng)格中：大、中、小盤價值分別錄得0.37%、0.29%、0.03%。近一周基金增持小盤成長，減持大、中盤成長與價值風(fēng)格。
3、行業(yè)板塊配置：周期、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、金融上漲，軍工、新能源領(lǐng)跌。周度漲幅前三的板塊為：周期（0.77%）、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)（0.73%）、金融（0.49%），周度跌幅前三的板塊為：軍工（-2.22%）、新能源（-2.18%）、醫(yī)藥（-1.73%）。近一周基金增持基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、制造、醫(yī)藥，減持軍工、周期、消費。
4、基金熱點主題概念倉位跟蹤：創(chuàng)新藥、房地產(chǎn)主題上漲，游戲、AIGC主題大幅回調(diào)。熱點主題中周度漲幅相對靠前的有：創(chuàng)新藥（0.86%）、房地產(chǎn)（0.36%）、人工智能（-0.10%），漲幅相對靠后的有：游戲（-8.00%）、AIGC（-2.78%）、半導(dǎo)體（-1.84%）。近一周基金增持中特估、數(shù)字經(jīng)濟等主題，減持半導(dǎo)體、人工智能等主題。
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